중형 및 소형 가치주 또는 중형 성장주를 찾고 있다면 이제 추가 연구를 위한 후보 목록을 만드는 쉬운 방법이 있습니다. NSE는 최근 Nifty 500(대형주 100개 + 중형주 150개 및 소형주 250개) 및 Nifty 200(대형주 100개 및 중형주 100개) 기반의 전략적 지수를 출시했습니다. 니프티 500 밸류 20 Nifty 500 및 Nifty 200 Quality 30에서 20개의 가치주를 선택합니다. Nifty 200에서 30개의 "우수한 주식"을 선택합니다. 다음은 이를 주식 포트폴리오에 사용하는 방법입니다.
NIfty 또는 Nifty Next 50과 같은 일반적인 지수는 해당 주식의 유동 주식 시가총액만을 기반으로 합니다. 시가총액이 높을수록 지수의 가중치가 높아집니다. 지수 구성의 다른 방법은 낮은 변동성, 모멘텀, 품질, 알파, 가치 또는 이들의 조합을 기반으로 주식을 적극적으로 선택하는 것입니다.
이에 대해 여러 게시물을 작성했으며 이에 대해서도 언급했습니다.
새로운 주식 투자자가 NIFTY 다요소 지수를 사용하여 빠르게 투자를 시작할 수 있는 방법
저변동성 주식 투자:효과가 있습니까? 더 낮은 위험에서 더 높은 수익을 얻으십니까?
전략적 지수는 CAPM(Captial Asset Pricing Model)의 초기 버전에서 고려되지 않은 대체 위험 요소를 고려하기 때문에 "스마트 베타" 지수라고도 합니다. 예를 들어, 낮은 위험에서 높은 수익률(위의 비디오 참조)과 모멘텀에 기반한 높은 수익률(핫 핸드 오류에 반대). 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
지금까지 전략적 지수는 일반적으로 Nifty의 상위 100개 종목으로 제한되었습니다. 이제 NSE는 이를 Nifty 200(대형주 100개 + 중형주 100개) 및 Nifty 500(대형주 100개, 중형주 150개 및 소형주 250개)으로 확장했습니다.
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6개월마다 Nifty 500 주식에서 "가치"의 전형적인 4가지 매개변수를 찾습니다. 내재가치보다 낮은 가격에 거래 가능한 주식입니다.
가중 가치 점수(4점 이상 각각 25%)가 생성되고 가치 점수가 가장 높은 종목이 지수에서 가장 높은 가중치를 갖습니다. 출처:Nifty 500 Value 50에 대한 NSE 백서
Nifty 500 Value 50의 최신 팩트시트는 여기에서 볼 수 있습니다.
회사 이름 가중치 %
Oil &Natural Gas Corporation Ltd. 6.05
Tata Steel Ltd. 5.55
Hindalco Industries Ltd. 5.44
Coal India Ltd. 5.35
Bharat Petroleum Corporation Ltd. 5.34
Vedanta Ltd. 5.29
Indian Oil Corporation Ltd. 5.21
Rural Electrification Corporation Ltd. 5.15
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. 5.04
Oracle Financial Services Software Ltd. 4.94
두 가지 방법이 있습니다. 이 방법을 사용하여 screener.in에서 자신의 가치 점수를 만들고 가치 주식을 선정하고 더 자세히 연구할 수 있습니다. 또는 최신 주식 목록(아래 참조)을 사용하여 대형주, 중형주 및 소형주의 짧은 목록으로 취급한 다음 최종 선택을 하기 전에 더 연구할 수 있습니다.
중요: 아래에 표시된 것처럼 이 지수는 변동성이 매우 높으며 게으른 투자 테스트 주식 포트폴리오와 같은 추적에는 적합하지 않습니다. 이 지수에는 가치주만 포함됩니다. 그러나 투자자로서 회사에 문제가 없는 한 고평가된 주식을 매도할 필요는 없습니다. 따라서 주의하십시오.
또한 ICICI Prudential Value Discovery와 같은 펀드와 달리 정성적 평가가 불가능합니다. 따라서 그것은 투자자에게 달려 있습니다.
이것은 대형주의 역사입니다:중형주:지수의 소형주 분할 (링크된 백서 위의 출처)
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이것이 제가 이 지수가 중형 가치주와 소형 가치주의 적절한 출처라고 생각하는 이유입니다.
6개월마다 이 지수는 Nifty 200 지수에서 "품질"을 찾습니다. 양질의 주식은 하나입니다.
이 세 가지 요소는 "품질 점수"를 생성하기 위해 동일한 척도로 사용되며 가장 높은 품질 점수를 가진 주식이 더 많은 가중치를 받습니다. 출처" Nifty 200 Quality 30에 대한 NSE 백서
여기서 아이디어는 성장할 가능성이 있는 주식을 찾는 것이기 때문에 양질의 주식을 "성장 주식"(배당 수익률과 무관)으로 정의하고 싶습니다(아래 실적 참조). Nifty 200 Quality 30의 최신 팩트시트가 여기에 있으며 현재 주식의 전체 목록은 여기에 있습니다(아래 참조).
회사명 비중(%)
HCL Technologies Ltd. 5.41
Hindustan Unilever Ltd. 5.39
Tata Consultancy Services Ltd. 5.38
ITC Ltd. 5.33
Infosys Ltd. 5.29
Asian Paints Ltd. 5.25
Britannia Industries Ltd. 4.94
Maruti Suzuki India Ltd. 4.27
Hero MotoCorp Ltd. 4.15
Colgate Palmolive(India) Ltd. 3.87
다시 두 가지 방법이 있습니다. 품질 또는 성장주에 대한 백서 및 DIY 화면을 사용하거나 이를 후보 목록으로 사용하십시오. N500Value 50 지수와 달리 '게으른 투자'에 적합한 지수라고 생각합니다.
즉, 상위 10개 주식(현재)의 동일한 가중치로 시작한 다음 해당 지수의 주식만큼 계속 추가 매수합니다. 지수를 벗어나면 매도하고 상위 10개 종목으로 교체하고 헹구고 반복합니다.
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가치 지수는 분명히 "주기적"이고 품질 지수는 성과 면에서 훨씬 더 일관적입니다. 추가 연구를 위해 롤링 리턴 지원이 필요합니다.
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nifty largemidcap 250은 nifty 100 + nifty midcap 150입니다. 우리는 곧 이를 위한 Motilal의 인덱스 펀드를 갖게 될 것입니다. 5년 동안 Nifty 500 Value 50은 너무 변동성이 커서 성과의 일관성이 거의 없습니다. Nifty 200 Quality 30이 훨씬 낫습니다.
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위의 롤링 리스크(변동성)를 살펴보십시오! Nifty 200 품질 30은 수익률 초과 성과로 위험이 훨씬 낮습니다. 이것은 다시 저변동성 주식 투자의 시연입니다. 효과가 있습니까? 더 낮은 위험에 더 높은 수익? '사상' 최고가에 가깝게 거래된 주식 선택
Nifty 200 Quality 30의 우수성에 대한 추가 증거는 아래에서 볼 수 있습니다.
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Nifty 500 Value 50도 훨씬 더 나은 성능을 보여주지만 충분히 일관성이 없습니다.
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Nifty 500 Value 50은 더 높은 위험에 상응하는 보상을 제공하지 않습니다. 반면 Nifty 200 Quality 30은 낮은 위험과 높은 수익을 지속적으로 보여주고 있습니다!
관심이 있으시면 위에서 언급한 Nifty 200 Quality 30 지수로 시작하되 더 읽어보고 작게 시작하십시오. Nifty 500 가치 50은 추적에 적합하지 않지만 돈을 투자하기 전에 추가 정성 및 양적 조사를 한다면 가치 중형주 및 소형주를 선정하는 데 사용할 수 있습니다.