목표가 무엇인지 모르는 경우 너무 많은 선택으로 인해 불구가 될 수 있습니다. – Chip Kidd, 미국 그래픽 디자인의 전설
최근(4주 전) 영국에 상륙했음에도 불구하고 저는 회계사가 더 나은 가시성을 통해 업무를 개선하는 데 도움이 되도록 사용할 수 있는 소프트웨어의 현재 환경을 묘사하는 임무를 띠고 있습니다. , 효율성 및/또는 자동화.
여기서 제 목표는 기업이 기술 스택을 성공적으로 구축하기 위해 2019년에 무엇을 할 수 있는지에 대한 그림을 그리는 데 도움이 되는 소프트웨어가 얼마나 많이 있는지 분석하고 이해하는 것입니다. 영국.
개인 가이드의 1부는 다음과 같습니다.
영국 시장에는 선택할 수 있는 소프트웨어가 많이 있으며 목록에 있는 소프트웨어라도 목록에서 놓쳤을 가능성이 큽니다. (미리 사과드립니다).
내가 당신을 위해 한 일은 내가 영국에서 혁신적이고 진보적인 회계 회사로서 관찰한 바에 의해 사용되는 4가지 범주로 핵심 소프트웨어를 분류한 것입니다. 이러한 각 도구는 귀하의 업무에 적합합니다.
호주, 영국 및 미국 전역의 회계 회사에서 내가 보는 가장 큰 문제는 그들이 찾기 시작할 때 원하는 것이 무엇인지 모른다는 것입니다.
기존 프로세스가 없거나 기술 스택에 어떤 변경을 가하고 싶은지, 그리고 그 이유를 알지 못합니다.
또한 기업은 기존 프로세스를 디지털화해야 한다고 생각하게 됩니다. 저는 100% 동의하지 않습니다. 이유를 이해하려면 여기에서 자세히 읽어보세요.
자세히 알아보기 전에 기술 스택을 변경하려는 유일한 이유는 실제로 회사에 자동화, 시스템화 및 확장성을 가져오기를 원하기 때문이라는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
고객 경험을 향상시키거나 심층적인 수준에서 운영에 대한 가시성을 얻기 위한 것인지 여부.
이러한 내용을 변경하거나 달성하는 데 관심이 없다면 원래 기술 스택에서 변경하려고 하거나 심지어 고려하는 이유를 스스로에게 물어봐야 합니다.
그럼 어디서부터 시작해야 합니까?
클라우드 회계 소프트웨어로 시작하십시오. 고객과 내부적으로 무엇을 사용하고 있습니까? 선호하는 것이 있다면 내부적으로 사용할 소프트웨어 중 하나만 선택하고 Xero 또는 QuickBooks Online이 될 것입니다.
이 두 플랫폼은 전 세계적으로 가장 큰 두 플랫폼으로 가장 큰 앱 파트너 생태계를 자랑하며 중요한 것은 실무에서 사용해야 하는 워크플로 도구와 함께 작동할 가능성이 더 높다는 것입니다. .
또한 하나의 제품에 대해 팀을 교육하고, 한 세트의 회의, 로드쇼에 참석하기만 하면 된다는 의미이기도 합니다. 이제 이것은 이미 데스크톱 클라이언트 기반을 구축한 대기업에는 적합하지 않은 중소기업(최대 500명의 클라이언트) 사례에 적합합니다.
지금까지도 대기업(클라이언트 1000명 이상)으로서 제 첫 번째 목표는 가능한 한 빨리 많은 클라이언트를 클라우드 소프트웨어로 전환하는 것입니다.
모든 이점이 있습니다. 실시간 보고를 통해 실시간 대화가 가능하므로 고객이 파산하지 않고 빙산을 사전에 예방할 수 있도록 더 나은 업무를 수행할 수 있습니다. 마지막 순간에 봅니다.
이 공간에서 발생하는 모든 기술 투자는 모두 클라우드 제품에 맞춰져 있습니다. 연간 업데이트 및 새로운 TAX/VAT 테이블 외에 데스크톱 회계 소프트웨어에 투자하는 것은 거의 또는 전혀 없습니다. 모든 혁신은 클라우드로 향하고 있으며 모든 클라이언트가 클라우드에 있으면 MTD 의무를 충족하는 데 도움이 됩니다.
나의 권장 사항: Xero 또는 QuickBooks
이제 완전히 솔직하고 투명하게, 나는 꽤 오랫동안 Practice Ignition 팀과 함께 일했지만 독자를 위해 투명한 그림을 시도하고 그려보고 싶습니다. 그러면 독자가 스스로 결정하고 무엇이 가장 효과적인지 결정할 수 있습니다. 당신의 회사에서. 결국 이 작품은 홍보용이 아니라 교육용 콘텐츠입니다.
클라이언트 온보딩은 다양한 사람들에게 많은 것을 의미할 수 있습니다. 여기에서 고객과 함께 서비스 가격을 책정하고, 제안서를 작성하고, 약혼 서한을 보내고, 고객에게 자동 결제를 설정합니다. 워크플로에 따라 미수금을 자동화하고, 채무자를 제거하고, 수익을 예측하고, 워크플로에 작업을 배포할 가능성이 있습니다.
특히 회계 업계에서는 비교적 새로운 범주이지만 일반적인 문제를 해결하기 위해 노력하는 정말 재능 있는 사람들이 있다고 생각합니다.
Accountancy Manager는 워크플로 및 숙박 플랫폼으로서 클라이언트 온보딩을 다루지만 핵심 강점은 워크플로 및 클라이언트 관리에서 나옵니다. 자신에게 적합한지 자유롭게 조사하고 확인하십시오.
시장에 비교적 새로운 업체인 GoProposal은 확실히 그들의 플랫폼을 사용하는 회사들에게 큰 영향을 미치고 있습니다. 고객과의 수수료 계산을 돕고 고객 앞에서 제안 및 참여를 만드는 데 중점을 둡니다. Xero, QuickBooks 및 워크플로용 Karbon 및 Senta에서 일회성 송장에 대해 직접 통합합니다.
Practice Ignition을 사용하면 고객과 함께 수수료 가격을 책정하고, 제안서에서 고객 자동이체 정보를 미리 수집하고, 수익을 예측하고, 계약서를 자동화한 다음 Xero와 같은 도구와 통합할 수 있습니다. 클라우드 원장을 위한 QuickBooks. Xero Practice Manager, Karbon 및 Senta(Via Zapier). 여러 기능을 하나의 플랫폼으로 효과적으로 롤링합니다. 가격 책정, 제안, 자동이체 결제, 예측 및 작업 배치.
영국용 GoCardless 자동이체 왕과 여왕. GoCardless는 반복 지불에 대한 엄청난 시장 점유율을 가지고 있으며 최근 제품을 국제적으로 확장하기 위해 7,500만 달러를 모금했습니다. Zurich 또는 Practice Ignition과 같은 것을 아직 사용하지 않았다면 Xero 또는 QuickBooks 소프트웨어 원장에 대한 고정 요금 링크로 고객을 설정하기 위해 GoCardless와 같은 것을 고려할 수 있습니다.
가이드의 2부를 기대해 주세요. 곧 화면에 나타날 것입니다.