NHL 명예의 전당 헌액자 웨인 그레츠키는 "나는 퍽이 있던 곳이 아니라 퍽이 있는 곳으로 스케이트를 탄다"고 말하곤 했다. 이 힘든 시기에 현명한 말씀입니다.
성장주에 적용할 때 이러한 회사가 6개월, 12개월 및 18개월 후 어디에 있는지 고려하고 싶을 것입니다. 생각보다 쉽습니다. 코로나 바이러스가 마침내 소멸되면 회사가 어디로 갈 것인지 정확히 아는 것은 불가능합니다. 이것이 바로 성장형 상장지수펀드(ETF)가 현재 매력적인 이유입니다.
경제가 흔들리고 있습니다. 경제학자들은 데이터를 사용하여 경제가 언제 바닥을 치고 그 바닥이 얼마나 낮을지 예측하는 데 도움이 됩니다. Goldman Sachs와 같은 일부 기업은 다양한 데이터 포인트를 모아 경제가 어디로 향하고 있는지, 더 중요하게는 언제 반등할지를 이해하는 맞춤형 경제 추적기를 만들었습니다. GS는 실업률이 15%로 정점을 찍은 후 올해 말까지 경제가 강력한 회복세를 보일 것으로 보고 있습니다.
투자자는 뒤가 아니라 앞을 내다보고 싶어합니다. 그러나 이러한 빠른 반등의 혜택을 받을 것으로 예상되는 개별 성장주에 베팅하는 것은 많은 개인 투자자에게 너무 위험한 관행일 수 있습니다. 그러나 펀드는 한 회사의 예상치 못한 붕괴로 인해 막대한 포트폴리오의 고통을 초래할 것을 두려워하지 않고 성장을 위해 투자하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 7가지 성장 ETF는 궁극적인 경제 회복을 위한 다양한 방법을 제공합니다. 이와 같은 펀드는 귀하의 계정에서 모두 개별적으로 거래할 필요 없이 수백 개는 아니더라도 수십 개의 성장주에 투자할 수 있는 매우 저렴하고 효율적인 수단입니다. 또한 이 약세장에서 벗어날 수 있는 가장 좋은 위치에 있다고 생각하는 부문과 산업에 전략적으로 투자할 수 있습니다.
Invesco QQQ ETF 구매 (QQQ, $196.40)는 나스닥 증권 거래소에서 거래되는 가장 혁신적인 100개 기업에 대한 집중 베팅입니다. 많은 최고의 성장 ETF가 기술주에 집중되어 있지만 QQQ는 실제로 포트폴리오의 45%를 차지합니다. 또한 통신(20%) 및 임의 소비재 회사(15%) 및 기타 몇 가지 부문에서 큰 위치를 차지하고 있습니다.
기술주는 일반적으로 광범위한 시장보다 변동성이 더 큰 경향이 있습니다. 그러나 국가가 우리가 겪었던 코로나바이러스로 인한 약세에서 벗어나기 시작하면서 이러한 혁신적인 기업 중 다수가 시장을 침체에서 벗어날 수 있습니다.
Invesco는 "Nasdaq-100 기업은 민첩하며 빅 데이터, 클라우드 컴퓨팅, 기계 학습 및 자동화와 같이 아직 초기 단계에 있는 수많은 장기 투자 주제의 최전선에 있습니다."라고 말합니다. 그리고 맞습니다. 지주회사로는 클라우드 리더인 Amazon.com(AMZN), 반도체가 기계 학습에서 중추적인 역할을 하고 있는 칩 제조업체 Nvidia(NVDA) 등이 있습니다. 및 텍사스 인스트루먼트(TXN)의 제품으로 공장 자동화 산업에 기여하고 있습니다.
QQQ는 경제가 성장 모드로 돌아오면 좋은 위치에 있지만 S&P 500보다 지금까지 피해를 덜 입었습니다. Nasdaq-100은 에너지 및 금융과 같은 낙후된 섹터에 대한 노출이 거의 없기 때문입니다. 또한 반성하는 데 더 많은 시간이 걸릴 수 있습니다.
Invesco 제공업체 사이트에서 QQQ에 대해 자세히 알아보십시오.
QQQ는 기술이 많이 포함된 이름 목록에 왜건을 연결하지만 iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF, $154.81)는 성장 투자에 가장 광범위한 브러시 중 하나를 적용합니다. IWF를 사용하면 Russell 1000 지수에서 500개 이상의 성장주에 접근할 수 있습니다.
자산이 절반 정도밖에 되지 않아 QQQ만큼 인기가 없습니다. 그러나 미래에 평균 이상의 성장을 제공할 것으로 예상되는 훨씬 더 큰 규모의 중형 및 대형 회사 그룹에 대한 소유권을 부여합니다. 그리고 코로나바이러스 팬데믹에서 벗어나면서 일부 사람들은 더 넓은 범위의 그물을 던지는 것이 더 낫다고 주장할 수도 있습니다.
펀드의 약 40%에 해당하는 기술에 여전히 잘 노출되어 있을 것입니다. 그러나 의료(15%)는 훨씬 더 많은 대표성을 가지고 있으며 임의 소비재(14%) 및 통신(11.5%)에 두 자릿수 노출도 있습니다.
IWF의 구성 요소는 시장 가치에 따라 가중치가 부여되기 때문에 Microsoft(MSFT), Apple(AAPL) 및 Amazon을 포함한 상위 보유 주식은 QQQ와 유사해 보입니다. 차이점은 IWF의 전체 무게에서 차지하는 비중이 적다는 것입니다.
또 다른 큰 차이점은 IWF가 QQQ의 경우 1%에 비해 펀드의 약 9%로 중형주에 더 많이 노출된다는 것입니다. 중형주는 성장 잠재력과 재무 안정성의 이상적인 조합을 제공하는 대형주와 소형주 사이의 스위트 스폿으로 생각됩니다.
iShares 제공업체 사이트에서 IWF에 대해 자세히 알아보십시오.
S&P 500은 2009년 3월 9일에 바닥을 쳤고 11년 간의 강세장을 시작했습니다. 시장이 약세장 영역으로 내려가기 시작하면서 2월 19일에 종료되었습니다.
임의 소비재 주식은 강세장에서 최고의 S&P 섹터 중 하나였습니다. 소비자 임의 선택 부문 SPDR (XLY, $101.59)는 그 결과 이 기간 동안 685%의 수익을 올렸으며, 새로운 강세장이 형성되면 다시 한 번 승자가 될 것입니다.
대공황 기간 동안 소비자들은 경기 침체에서 벗어나 고가 제품에 돈을 쓰는 데 덜 열심이었고 대신 자체 브랜드 매장 브랜드를 선택했습니다. 2008년에서 멀어지면서 소비자들은 지출을 재개했지만 힘들게 번 돈을 옷장이 아닌 경험적 제품과 서비스에 투자했습니다.
코로나바이러스가 주도하는 경기 침체에서 벗어나면 소비자 지출은 다시 돌아올 것이지만 승자와 패자가 누구인지 알기는 어렵습니다. 이는 XLY를 최고의 성장 ETF 중 하나로 만듭니다. 이 펀드는 소매, 호텔, 레스토랑 및 기타 소비자 대면 비즈니스에 종사하는 S&P 500 기업에 투자합니다. 이들 기업 중 다수는 COVID-19로 심각한 피해를 입었습니다.
소비자 지출 재개에서 우승 기업을 선택하려고 시도하는 대신 XLY의 다양한 이름 묶음에 연간 0.13%만 투자할 수 있습니다. 이 펀드는 적어도 실업률이 정점에 도달하고 소비자 신뢰가 바닥을 칠 때까지 계속해서 상당한 역풍에 직면할 것이라는 점을 이해하십시오.
Deutsche Bank Securities의 수석 국제 이코노미스트인 Torsten Slok은 Politico에 "소비자 지출은 GDP의 70%입니다."라고 말했습니다. "당신과 나의 소비자 지출을 주도하는 중요한 부분은 당신의 부와 직업 여부입니다."
따라서 XLY는 달러 비용 평균을 연습하기에 이상적인 장소입니다.
SPDR 제공업체 사이트에서 XLY에 대해 자세히 알아보세요.
Catherine Wood는 뉴욕에 기반을 둔 ARK Investment Management의 CEO이자 최고 투자 책임자입니다. ARK Investment에 대해 들어본 적이 없다면 Tesla (TSLA) 주식은 2024년까지 $7,000까지 올라갈 수 있습니다.
Wood의 ARK 혁신 ETF (ARKK, $44.22) - 2월 중순까지 지난 3년 동안 자산이 10억 달러가 넘는 모든 ETF를 능가하며 적극적으로 관리된다는 점에서 성장형 ETF 중 드문 것입니다. 계산하면 총 수익률이 165%입니다.
Wood의 초점은 혁신적인 기업입니다.
Wood는 12월 인터뷰에서 MarketWatch와의 인터뷰에서 "우리는 부문 및 전문화별로 연구를 설정한 것이 아니라 각 부문을 가로지르는 혁신 플랫폼으로 설정했습니다. "모두 기술이 포함되어 있습니다."
Tesla는 10.9%의 가중치로 ETF의 가장 큰 지분을 보유하고 있으며 유전자 시퀀서 Illumina(ILMN, 7.3%), 결제 서비스 Square(SQ, 7.1%) 및 유전자 검사 전문업체 Invitae(NVTA, 6.5%)가 그 뒤를 잇습니다.
ARK Invest 웹사이트에서 Wood는 전통적으로 약세장에서 혁신이 잘 되지 않는다고 지적합니다. 그러나 그녀는 코로나바이러스 대유행 이후 ARKK가 일반적으로 보유하고 있는 35~55개 주식이 예상보다 좋은 성과를 낼 것이라고 확신합니다.
Wood는 3월 17일에 "격변과 공포의 시기에 일반적으로 소비자와 기업은 다르게 생각하고 행동을 바꿀 수 있습니다. 둘 다 자신의 요구를 충족시키기 위해 더 저렴하고, 생산적이며, 더 창의적인 방법을 모색함에 따라, 우리는 파괴적 혁신이 뿌리를 내리고 상당한 시장 점유율을 얻을 것이라고 믿습니다."
그리고 시장 점유율이 높아지면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
ARK Invest 제공업체 사이트에서 ARKK에 대해 자세히 알아보세요.
우리가 현재 겪고 있는 것과 같은 약세장에서는 모든 주식 투자를 하나의 대형 바스켓에 넣고 싶은 유혹을 받습니다. 근거? 미국의 가장 큰 회사들이 어려움을 겪고 있다면 작은 회사들은 그러한 불확실성 속에서 잘 할 수 없을 것입니다.
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 공포로 소형주가 무너지고 있다는 데는 이견이 없다. Russell 2000은 2월 19일의 시장 고점과 3월 23일의 저점 사이에 S&P 500보다 거의 7% 포인트 낮은 성과를 보였습니다. 그러나 반등 속도가 더 느려 그 이후 S&P 500 지수의 19%에 불과 14% 상승했습니다.
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T. Rowe Price의 글로벌 다중 자산 책임자인 Sebastian Page는 "모든 금융 위기 동안 상당한 양의 두려움, 공포, 과잉 반응이 있습니다."라고 말했습니다. "진행을 유지하거나 더 나은 방법으로 기회를 이용하는 투자자는 다른 쪽에서 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다."
이러한 기회 중 하나는 현재 예상 수익 추정치의 11배 미만으로 거래되는 구형 소형주에 있습니다. 이는 장기 평균인 14보다 훨씬 낮고 2008년 이후 가장 저렴한 평가입니다. Russell 2000은 또한 2001년 이후 S&P 500에서 가장 큰 할인을 받고 거래되고 있습니다.
뱅가드 소형 ETF (VB, $115.63) Russell 2000이 아닌 CRSP US Small Cap Index를 추적하지만 그럼에도 불구하고 엄청난 규모의 소형주를 플레이할 수 있는 매우 저렴한 방법을 제공합니다. 100달러를 투자할 때마다 단 5센트로 1,300개 이상의 회사에 액세스할 수 있습니다.
이 주식의 중간 시가 총액은 42억 달러이며, 이는 수백 개의 회사가 실제로 중형(20억 달러에서 100억 달러 사이의 시가 총액)임을 의미하므로 순수 펀드보다는 "중소형" 펀드에 가깝습니다. - 소형 ETF를 플레이하십시오. 그럼에도 불구하고 성장뿐만 아니라 상대적 가치로 인한 잠재적인 반등 가능성을 고려하고 있습니다.
Vanguard 제공자 사이트에서 VB에 대해 자세히 알아보십시오.
미국이 현재 코로나바이러스와 싸우고 있는 동안 중국인은 업무에 복귀하고 연료 소비는 거의 정상 수준으로 돌아갔고 공장은 정상 가동됩니다.
세계는 경제 재개와 COVID-19에 대한 대량 테스트 유지 사이에서 미세한 선을 밟을 수 있는지 지켜보고 있습니다. 그렇게 할 수 있다면 중국이 가장 큰 신흥 시장이 날아갈 수도 있습니다.
국제 성장 ETF 중 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE. $25.20)는 중국 및 기타 신흥국의 반등을 탈 수 있는 훌륭한 방법입니다. 국영기업에 연루되는 것을 피하고 싶은 이유는 무엇입니까? WisdomTree는 효율적으로 운영되지 않고 주주를 위한 최대 장기 수익을 감소시킨다고 주장합니다.
XSOE는 국유 기업(SOE)이 아닌 신흥 시장 주식에 투자하는 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index의 성과를 추적합니다. WisdomTree에서는 20% 이상의 국유 소유인 모든 회사를 공기업으로 정의합니다.
국가별 가중치는 중국이 39%로 가장 많으며 대만(12.7%)과 한국(12.5%)이 뒤를 잇는다. 17개의 다른 국가가 펀드의 나머지 자산을 분할했습니다. 포트폴리오 비중의 3분의 1 이상을 차지하는 상위 10개 종목 중 일부는 미국 투자자와 소비자들에게 잘 알려져 있습니다. 삼성, 텐센트 홀딩스(TCEHY), 알리바바 그룹(BABA) 등입니다. 나머지 XSOE 가중치는 약 535개의 다른 주식에 쌓여 있습니다.
* 26 기본 포인트 수수료 면제를 포함합니다.
WisdomTree 공급자 사이트에서 XSOE에 대해 자세히 알아보십시오.
최고의 성장 ETF 중 마지막은 몇 가지 투자 테마를 혼합한 펀드입니다. 우선, 중형주는 장기적 승자로 판명되었습니다. 그리고 이제 코로나바이러스 대유행이 세계 경제 전망에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됨에 따라 ESG 투자는 내년에 본격화될 것으로 예상됩니다.
국제 금융 컨설팅 회사인 deVere Group의 책임자인 Nigel Green은 "COVID-19 공중 보건 비상 사태가 전 세계를 뒤흔든 이후, 최근의 광범위한 분석에 따르면 ESG 펀드는 일반적으로 다른 펀드보다 지속적으로 우수한 성과를 보였습니다."라고 말했습니다.
"인구학적 변화가 추세를 뒷받침할 것입니다. 1980년대 초반부터 1990년대 중반, 2000년대 초반에 태어난 밀레니얼 세대는 투자 기회를 고려할 때 ESG 투자를 최우선 순위로 꼽습니다."
누벤 ESG 중형 성장 ETF (NUMG, $30.32)는 투자자들에게 중형주와 ESG 투자의 두 가지 장점을 모두 제공합니다.
NUMG는 TIAA ESG USA Mid-Cap Growth Index의 성과를 추적합니다. 이 지수는 미래 예측, 현재 및 과거 비율을 포함한 5가지 성장 기준에 따라 중형주를 선택합니다. 술, 담배, 원자력, 도박, 화기 및 기타 무기와 관련된 회사에는 투자하지 않습니다. 또한 특정 탄소 기반 소유권 및 배출 기준을 초과하는 회사는 포함 대상에서 제외됩니다.
정보 기술이 펀드의 25%를 차지한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 건강 관리 주식(21%)과 산업 주식(18%)도 광범위합니다.
NUMG는 70개 이상의 회사를 보유하고 있으며, 그 중 Verrisk Analytics(VRSK), DexCom(DXCM) 및 Domino's Pizza(DPZ)를 포함한 상위 10개 기업이 포트폴리오 자산의 약 23%를 차지합니다.
Nuveen 제공업체 사이트에서 NUMG에 대해 자세히 알아보세요.