Berkshire Hathaway(BRK.B, $205.83)의 회장이자 CEO인 Warren Buffett은 Apple(AAPL) 주식을 충분히 얻을 수 없다고 말한 것은 농담이 아닙니다.
Oracle of Omaha는 6월 30일까지 3개월 동안 Berkshire Hathaway의 iPhone 제조업체에 대한 막대한 지분을 추가했습니다. 이후 Apple은 미국 기업 최초로 시장 가치 1조 달러를 돌파했습니다.
버핏은 애플에 대한 열렬한 사랑을 잘 알려 줬지만, 새로운 13F 규제 서류에 따르면 세계 최대 가치 투자자인 버핏은 2분기에 다른 여러 주목할만한 움직임을 보였다. (버크셔와 같은 대규모 투자자는 3개월마다 증권거래위원회에 보유 자산을 공개해야 합니다.)
큰 그림은 그대로입니다. 버핏은 언제나처럼 낙관적입니다.
버크셔는 2분기에 총 61억 달러를 주식에 썼다. 그리고 버핏이 지금까지 해온 일을 보는 것이 유익할 수 있기 때문에 우리는 버크셔가 무엇을 사고 팔고 있는지 자세히 살펴보았습니다. 더 큰 투자는 Warren Buffett 자신이 한 것으로 생각되는 반면 작은 직책은 Ted Weschler와 Todd Combs 중위가 처리하는 것으로 생각된다는 점을 명심하십시오.
이러한 경고를 염두에 두고 Berkshire Hathaway의 주식 보유량에 대한 가장 주목할만한 최근 변경 사항은 다음과 같습니다.
Berkshire Hathaway는 Apple의 지분을 늘렸습니다. (AAPL, $209.75) 2분기에 5% 이상 증가하여 1,200만 주 이상의 추가 주식을 구매했습니다.
S&P Global Market Intelligence의 데이터에 따르면, 버핏의 감시 아래 버크셔는 Apple의 발행 주식 중 5.2%를 축적하여 Vanguard Group과 BlackRock(BLK)에 이어 기술 대기업의 세 번째로 큰 주주가 되었습니다.
그리고 워렌 삼촌이 거기에서 멈출 것이라고 기대하지 마십시오. 그는 5월 7일 CNBC에 "나는 그 지분을 100% 소유하고 싶다"고 말했다. 버핏은 시가 총액이 1조 달러를 넘어선 후에도 애플의 가치를 보고 있다. “우리는 그들의 활동의 경제성을 매우 좋아합니다. 우리는 경영진과 그들이 생각하는 방식을 매우 좋아합니다.”
Warren Buffett은 Goldman Sachs에서 230만 주를 추가로 사들였습니다. (GS, $229.56), 버크셔 해서웨이의 월스트리트 투자 은행 지분 21% 증가
버크셔는 2008년 금융 위기 동안 골드만 삭스의 지분을 처음 인수했습니다. 버핏은 우선주와 보통주 매입을 위해 50억 달러를 지불했습니다. 우선주는 배당수익률 10%로 나왔다. Goldman은 2011년에 우선주를 상환했습니다. Berkshire는 2013년에 신주인수권을 행사할 때 Goldman 주식을 20억 달러 더 구입했습니다.
버핏은 30억 달러 가치의 골드만삭스 지분 3.5%에 원래 투자금을 투자했습니다. 그리고 Berkshire는 이제 은행의 4대 주주가 되었습니다.
Berkshire Hathaway는 Teva Pharmaceutical에 대해 계속 낙관적입니다. (테바, $22.12). 회사는 가장 최근 분기에 이스라엘 제약 회사의 지분을 6.7%, 즉 270만주 늘렸습니다.
기억하십시오:Berkshire Hathaway는 2018년 첫 3개월 동안 Teva에 대한 지분을 두 배 이상 늘렸습니다. 추가 투자로 Teva에 대한 Berkshire의 지분 가치는 거의 10억 달러에 달합니다.
Teva의 주식은 버핏이 분명히 거래로 간주하는 예상 수입의 8배에 거래됩니다. Berkshire Hathaway는 현재 Teva의 발행주식 중 4.3%를 소유하고 있어 Teva의 3대 주주가 되었습니다.
워렌 버핏은 항공 산업의 적어도 일부 플레이어에 대해 계속 낙관적입니다. (나중에 더 자세히 설명할 예정입니다.) Berkshire는 Delta Air Lines에서 1,010만 주를 추가로 구입했습니다. (DAL, $30.43), 지분 18.8% 증가
버크셔의 캐리어에 대한 보유 가치는 35억 달러입니다. 버핏은 수십 년 동안 업계를 기피한 끝에 2016년부터 델타와 다른 여러 항공사에 투자하기 시작했습니다.
그것은 꽤 반전되었습니다. Berkshire Hathaway는 현재 Delta Air Lines의 최대 주주입니다. DAL 발행 주식의 9.2%인 6,370만 주를 소유하고 있습니다.
항공주에 대한 버핏의 태도는 지난 몇 년 동안 놀라운 반전을 이루었지만 여전히 까다롭습니다. 그가 비즈니스에 처음으로 거는 4가지 큰 베팅 중 오직 Delta와 Southwest Airlines (LUV, $59.09)는 2분기에도 계속해서 신뢰를 얻었습니다.
규제 자료에 따르면 버핏은 사우스웨스트에 대한 버크셔의 지분을 18.7% 늘렸다. Berkshire는 현재 전체 발행 주식의 9.9%인 5,650만 주를 보유한 이 항공사의 2대 주주입니다.
나중에 살펴보겠지만 버크셔의 다른 항공 산업 주식인 아메리칸 항공(AAL)과 유나이티드 콘티넨탈 홀딩스(UAL)는 2분기에 큰 사랑을 받지 못했습니다.
워렌 버핏은 미국 주식 980만 주를 추가로 사들였습니다. 방코프 (USB, $53.17) 2분기에. Berkshire Hathaway는 전체 발행 주식의 6.2%를 보유한 지역 은행의 3대 주주입니다. 전 분기 대비 11% 증가한 1억 700만 주, 가치는 54억 달러입니다.
버핏은 U.S. Bancorp, Barron's에 대해 입을 다물기로 악명이 높습니다. 그러나 대출 기관은 지속적으로 상위 10개 은행 중 가장 높은 수익률을 기록했으며 이는 그 매력을 설명하는 데 도움이 됩니다.
RBC Capital Markets의 분석가인 Gerard Cassidy는 Barron's에 다음과 같이 말했습니다. U.S. Bancorp는 은행 주식 포트폴리오에서 앵커로 자리 잡을 자격이 있습니다.
