Dividend Kings는 투자자들에게 연간 배당금 증가에 대한 경이적인 실적을 제공하는 독특한 종류의 주식입니다.
25년 동안 1년에 한 번 배당금을 인상한 Standard &Poor's 500-stock index의 회사인 Dividend Aristocrats의 엘리트 회원들은 훨씬 더 광범위한 실적을 가지고 있습니다. 특히, Dividend Kings는 최소 50년 연속 연간 배당금 인상이 중단되지 않아야 합니다.
Dividend Kings의 매력은 2020년의 COVID-19 발생 이후 명백해야 합니다. 거대 은행 Wells Fargo(WFC), 자동차 제조업체 Ford(F) 및 General Motors(GM)를 비롯한 많은 배당주가 불확실성과 혼란 속에서 배당금을 삭감하거나 중단하기까지 했습니다. 단순히 배당금을 지급했기 때문에 이러한 회사가 위험이 낮기를 바랐던 소득 투자자들은 종종 배당금 삭감이 주가 하락과 함께 발생하기 때문에 무례한 각성을 받았습니다.
그러나 배당금이 증가하는 반세기 동안 Dividend Kings는 불확실한 시장 환경에서 안정성을 한 층 더한 훌륭한 실적을 보유하고 있습니다. 월스트리트에서 확실한 것은 없지만 이 15개 주식에는 일반적인 소득 투자보다 2021년에 조금 더 신뢰할 수 있는 실적이 있습니다.
Illinois Tool Works (ITW, $202.18) 설립된 지 100년이 넘은 산업 회사는 이 목록의 다른 곳에서 고성장 기술 주식이나 일부 인기 있는 소비자 브랜드의 이름을 인지하지 못할 수도 있습니다.
사실, ITW가 하는 일 중 일부에 대해 잘 알고 있더라도 자동차 산업, 건설 응용 프로그램, 식품 서비스 등을 아우르는 ITW의 전체 운영 범위는 모를 수 있습니다.
그러나 이 630억 달러 규모의 산업 강국이 그 규모와 경쟁할 수 있는 다른 회사는 거의 없는 많은 전문 비즈니스 전반에 걸쳐 수익 흐름을 다양화했습니다. 따라서 Illinois Tool Works는 매우 안정적인 장기 투자가 됩니다.
실제로, 총 수익률(가격 + 배당금) 기준으로, 이 주식은 주주들에게 꾸준한 배당금을 제공하는 것 외에도 지난 5년 동안 S&P 500보다 24% 더 높은 성과를 보였습니다.
시스코 (SYY, $79.63)는 식당뿐만 아니라 학교, 병원과 같은 기관에 서비스를 제공하는 유명한 식품 서비스 회사입니다. 말할 필요도 없이, 코로나바이러스 전염병은 SYY에게 유쾌하지 않았습니다. 비록 주가가 작년에 저점에서 대략 두 배로 뛰었고 전염병 이전 수준으로 바로 돌아갔지만 말입니다.
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실제로, 모든 부정적인 요소가 반영된 것은 아니지만 대부분의 가격이 반영되었습니다. 실제로 회사의 회계 연도 2분기 이익이 전년 대비 82% 감소했다고 보고한 2월 초 이후 주가는 약 9% 상승했습니다.
이미 대규모 규모와 결합된 최근 몇 년 동안 일련의 인수를 통해 일반 식당이 정상으로 돌아오면 SYY가 다시 우위를 점할 수 있습니다.
그러나 배당금 측면에서 주목해야 할 한 가지 중요한 위험 신호는 Sysco가 배당금을 주당 45센트로 15.4% 인상한다고 발표한 2019년 11월 이후 분기 배당금을 인상하지 않았다는 것입니다. Sysco가 2021년 이내에 지불금을 인상하지 않으면 Dividend Aristocrats, 따라서 Dividend Kings에서 부팅됩니다.
연방 부동산 투자 신탁 (FRT, $101.17)는 부동산 투자 신탁(REIT)으로 알려진 공개 거래 주식의 특별한 종류입니다. 이 지정은 부동산을 구입하는 자본 집약적인 회사에 특정 혜택을 제공하는 데 사용됩니다.
그 대가로 이들 회사는 과세 소득의 90%를 주주에게 전달해야 합니다. 이는 큰 배당금에 대한 의무이며 대부분의 소득 지향 투자자는 결과적으로 REIT의 열렬한 팬입니다.
그러나 이 분야에서 더 큰 배당금을 제공하거나 더 큰 시가 총액을 가진 일부 주식을 찾을 수 있지만 이 상업용 부동산 플레이어보다 더 나은 일관성의 예를 찾을 수 없습니다.
FRT는 팬데믹 기간 동안 대면 쇼핑 감소로 타격을 받은 복합 사용 및 소매 사이트를 운영하기 때문에 여기에 위험이 있습니다. 그러나 안정적인 수익을 제공하는 장기 임대는 일부 임차인이 분명히 더 나은 날을 보았을지라도 이 배당금 왕이 의지할 수 있는 강력한 현금 기준을 제공했습니다.
지구상에서 가장 큰 전동 공구 제조업체인 Stanley Black &Decker의 매시업 (SWK, $174.84)는 그 이름을 딴 브랜드뿐만 아니라 DeWalt, Craftsman, Mac 및 철물점에서 알아볼 수 있는 기타 브랜드의 품목을 판매합니다.
또한 전문가 수준의 응용 프로그램을 위한 다양한 도구와 제품을 제공합니다. 사실, 회사 문헌에 따르면 북미와 유럽의 신차와 경트럭의 90%는 SWK에서 제작한 일종의 패스너를 사용하여 만들어집니다.
이러한 제품과 도구 없이는 많은 기업이 운영할 수 없다는 점을 고려할 때 Stanley는 사람들에게 믿을 수 없을 정도로 믿을 수 있는 소득 투자가 됩니다.
합병 및 인수가 흥미로운 역사를 만들어 냈지만 회사의 뿌리를 Stanley의 Bolt Manufactory로 거슬러 올라가면 주주에 대한 헌신을 보여주는 배당금에 대한 깊은 기록을 얻을 수 있습니다. 즉, 144년 동안 중단되지 않은 배당금과 53년 연속 급여일 증가로 가장 유명한 배당금 왕 중 하나가 되었습니다.
포장 식품의 거인 호멜 (HRL, $46.37) 브랜드 칠리와 페퍼로니부터 Dinty Moore 스튜, House of Tsang 소스, Skippy 땅콩 버터 및 가정 식료품 저장실에 있을 가능성이 있는 기타 많은 제품에 이르기까지 모든 것을 제공하는 인기 있는 소비자 브랜드입니다. 실제로 회사 문헌에 따르면 40개 이상의 모회사 브랜드가 제품 범주에서 1위 또는 2위를 차지합니다.
11월에 발표된 Dividend King의 5% 배당금 인상(55년 연속 배당금 인상)에서 알 수 있듯이 이러한 매출의 신뢰성은 배당금의 큰 신뢰성으로 이어집니다. Hormel은 1928년 상장 주식으로 시작한 이래 거의 한 세기 동안 어떤 형태로든 배당금을 지급했습니다.
그리고 최근 34억 달러에 달하는 견과류의 거인 Planters를 인수함으로써 Hormel이 앞으로 수년 동안 미국 찬장과 배당금 포트폴리오의 필수품이 될 것이라고 확신할 수 있습니다.
콜게이트-팔몰리브 (CL, $75.20) 가장 인기 있는 필수 소비재 주식 중 하나는 안정적인 운영 덕분에 오랫동안 저위험 포트폴리오의 표준이었습니다. 결국 사람들은 경기 침체 여부와 상관없이, 그리고 검역으로 인해 집에 틀어박혀 있든 없든 치약과 청소 용품을 사게 될 것입니다.
다른 많은 배당금 왕과 마찬가지로 Colgate는 지배적인 글로벌 브랜드입니다. 올해 초 기준으로 전 세계 수동 칫솔 시장 점유율 31%, 치약 시장 점유율 약 40%를 점유하고 있다고 회사가 밝힌 점을 고려하십시오.
회사는 여전히 팬데믹이 2020년의 "식품 저장실 적재" 추세와 겹쳐 외환 역풍과 더 어려운 전년 대비 비교를 포함하여 경미한 혼란을 일으킬 것으로 예상합니다. 그러나 투자자들은 여전히 완만한 성장을 기대해야 합니다.
그리고 2019년에 유럽 스킨 케어 회사인 Filorga를 17억 달러에 인수하고 빠르게 성장하는 구강 관리 브랜드 Hello를 2020년에 인수한 뒤 CL에도 계속해서 장기적인 성공 가능성이 있습니다.
주택 개량 소매업체 Lowe's (LOW, $159.75) 경쟁사인 Home Depot(HD)에 대한 덜한 대안으로 보일 수 있습니다. 결국 후자의 회사는 시장 가치의 두 배 이상이며 현재 더 높은 배당 수익률을 제공합니다.
그러나 지난 12개월 동안 Lowe의 주식은 경쟁사의 실적을 두 배 이상 뛰어넘어 총 수익률이 52%인 Home Depot의 21%에 비해 높아졌습니다.
또한 Low's는 거의 60년 연속 배당금 인상을 제공하는 장기 배당 성장에 대한 훨씬 더 깊은 약속을 가지고 있습니다. 가장 최근의 것은 분기별 주당 55센트에서 60센트로 9% 증가한 것으로 10월 배포 시점을 기준으로 유효합니다. 이는 전년도에 15%의 엄청난 증가 이후 나온 것입니다.
많은 투자자들이 더 큰 라이벌에 매혹될 수 있지만, Lowe's는 왜 그것이 지금 당장 소득 지향적인 포트폴리오의 일부가 되어야 하는지에 대한 설득력 있는 사례를 제시합니다. 그리고 2020년에 시작된 주택 리모델링 붐이 적어도 2021년 상반기까지 계속될 것으로 예상된다는 점을 고려할 때, 지금은 이 배당왕을 살펴보기에 좋은 시기입니다.
저위험 소득주의 할아버지, Johnson &Johnson (JNJ, $158.46) 많은 배당 포트폴리오에 대한 모든 확인란을 선택합니다.
J&J는 시가 총액이 4,000억 달러가 넘는 거대 기업으로, 해당 기준으로 미국 상위 20개 주식에 포함되며 연간 매출은 900억 달러 이상입니다. 또한 2.6%의 수익률로 현재 일반적인 S&P 500 주식의 평균인 약 1.6%보다 훨씬 우수한 배당금 지급자 목록의 최상위에 속합니다.
그리고 물론, 거의 60년 동안 연속 배당금 인상을 자랑하며 쉽게 배당금 왕의 회원 자격을 얻을 수 있습니다.
이 주식에 한 가지 매력을 더하십시오. COVID-19 백신은 방금 받은 FDA 긴급 사용 승인에 대한 기대 속에서 스포트라이트를 받았습니다. JNJ 주가가 최근 새로운 사상 최고치를 경신한 것은 놀라운 일이 아닙니다.
투자 아이콘 Warren Buffett은 Coca-Cola 지분을 구축하기 시작했습니다. (KO, $48.99) "검은 월요일" 폭락 직후인 1988년. 이제 Berkshire Hathaway(BRK.B)는 220억 달러라는 어마어마한 규모의 회사를 소유하고 있습니다. 그리고 그 지분을 구축한 이유 중 하나는 Buffett &Co.가 배당금에 열광하고 있고 콜라보다 더 나은 성과를 내는 사람이 거의 없기 때문입니다.
코카콜라는 한 세기가 넘는 기간 동안 주주들에게 배당금을 지급해 왔습니다. 그리고 지난 59년 동안 회사는 매년 적어도 한 번은 지불금을 늘렸습니다. 가장 최근의 인상률은 2.4% 상승하여 주당 41센트로 2월에 발표되었습니다.
이름을 딴 청량 음료뿐만 아니라 Minute Maid 주스 및 Powerade 스포츠 음료를 포함한 강력한 음료 브랜드를 통해 Coca-Cola가 어떻게 일관된 매출을 올리고 있는지 쉽게 알 수 있습니다. 그러나 이 회사는 2019년 인기 있는 Costa Coffee 브랜드 인수, 2020년 Coke 브랜드 에너지 음료 출시, 미국 병입 작업에서 100% 재활용 재료를 사용하여 소비자의 관심을 끌 것이라는 최근 발표를 포함하여 변화하는 소비자 취향에 적응하기 위해 진화하고 있습니다. 친환경 쇼핑객
미국 금융주가 지난 수십 년 동안 많은 기복을 겪었다는 다소 불행한 사실을 고려할 때 Cincinnati Financia l(CINF, $97.87)은 지난 60년 동안 배당금 삭감을 피했을 뿐만 아니라 실제로 배당금을 계속 높일 수 있는 방법을 찾았습니다.
물론, Cincinnati Financial은 주로 개인 생명 보험 및 연금에 중점을 둔 보험 회사입니다. 그러나 대형 보험사인 Allstate(ALL)가 2008년 금융 위기 이후 지불금을 절반으로 줄인 것을 고려할 때 CINF가 모기지와 관련되지 않아 단순히 운이 좋았다고 말하는 것은 공평하지 않습니다.
사실 보험은 고객의 정기적인 보험료 지불 덕분에 일반적으로 신뢰할 수 있는 사업이지만 CINF는 특히 잘 운영되는 회사입니다.
주가는 팬데믹 관련 변동성이 월스트리트를 강타하기 전인 2020년 초 고점에서 여전히 약 10% 떨어져 있습니다. 그러나 주가는 2021년에 두 자릿수 상승했는데, 이는 부분적으로 1월에 보고된 Street-beating 분기별 이익과 매출에 힘입은 것입니다.
이러한 결과와 함께 CINF는 3월 지급일을 기준으로 5% 배당금 인상을 주당 63센트로 선언했습니다. 이는 61년 연속 배당금 증가로 Dividend Kings의 회원 자격을 유지합니다.
화학 대기업 3M (MMM, $175.06) 접착제, 시트, 필터 및 실험실 용품을 포함하여 많은 제품 중 몇 가지를 들 수 있습니다.
브랜드 N95 마스크는 전염병 초기에 많은 관심을 받았지만 소득 투자자는 N95와 같은 하나의 유명한 제품 대신 사업의 폭에 집중하는 것이 중요하다고 Post-It은 말했습니다. , Scotch-Brite 스폰지 또는 Command 접착제 및 패스너.
현실은 3M의 1000억 달러 규모와 여러 산업과의 깊은 관계 덕분에 전체가 이러한 부분의 합보다 훨씬 더 많다는 것입니다. 이러한 다양한 수익원은 지속 가능하고 성장하는 배당금을 지원하는 데 도움이 됩니다.
그러나 Dividend Kings는 방탄이 아니며 MMM도 예외는 아닙니다. 2018년 실적 부진으로 주가가 약 20% 하락했다. 그리고 배당 성장은 조금씩 느려졌습니다. 2021년 분기별 배당금 증가는 주당 1.48달러로 1% 미만 증가했습니다.
그러나 장기적으로 3M은 대부분의 소득 포트폴리오에 쉽게 들어갈 수 있는 안정적인 배당금과 안정적인 산업 주식임을 입증했습니다.
이 목록에 있는 많은 주식과 마찬가지로 Emerson Electric (EMR, $85.90) 부분적으로는 많은 파이를 가지고 있는 회사이기 때문에 매력적입니다.
이 회사는 석유 및 가스 회사용 기기, 프로그래밍 가능한 온도 조절기, 용광로용 점화 시스템, 식음료 산업용 밸브 및 센서 등을 포함하여 다양한 용도에 걸쳐 기술 및 엔지니어링 제품을 설계합니다.
특히 주목할만한 것은 생명 과학 부문으로, EMR은 COVID-19 백신과 같은 민감한 약물을 적절한 온도에서 유지하여 효과를 유지하는 데 도움이 되는 "제약 콜드 체인"의 일부이기 때문에 최근에 많은 주목을 받았습니다.
이 회사는 1890년으로 거슬러 올라가 최초의 전기 모터 제조업체로서 뿌리가 깊습니다. 1947년부터 배당금을 지급했으며 2020년 말에 0.5센트 인상 덕분에 현재 배당금이 64년 연속으로 증가하고 있습니다.
개인용품 대기업 Procter &Gamble (PG, $123.53) 오랫동안 "과부와 고아" 주식으로 여겨져 온 3,000억 달러의 강자입니다. 당신에게 일어납니다.
질레트 면도기, 팸퍼스 기저귀, Charmin 화장지, Tide 세제와 같은 강력한 브랜드로 경기 침체에 거의 영향을 받지 않았지만 P&G에 단기적인 역풍이 없었다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 팬데믹으로 인해 일부 사람들은 운동복 바지를 입고 집 주위를 뒹굴면서 몸단장 용품을 줄이게 되었습니다.
그러나 이것이 130년 연속 현금 배당금을 지급하고 지난 64년 동안 배당금을 인상한 이 검증된 배당왕에서 도망칠 이유가 되지 않습니다. 특히 백신 접종이 빠르게 시작되고 세상이 조금씩 정상화되기 시작하면서 더욱 그렇습니다.
순정 부품 (GPC, $105.35)는 미국에서 NAPA 브랜드로 가장 잘 알려진 자동차 부품 공급업체이지만 캐나다, 유럽 및 호주를 포함한 시장에서 전 세계적으로 교체 부품을 제공합니다.
또한 버스, 오토바이, 농기구, 보트 및 임업, 광업 및 기타 응용 분야의 산업 기계용 구성 요소를 제공하여 자동차 부품 그 이상을 수행합니다.
GPC는 1928년 애틀랜타의 작은 자동차 부품 매장을 인수하면서 설립되었으며 현재 14개국에 3,600개 사이트를 포함하도록 성장했습니다.
Genuine Parts는 회사로서의 풍부한 역사 외에도 배당금 지급자로서 깊은 뿌리를 가지고 있습니다. 1948년 상장 이후 매년 주주들에게 정기 수표를 제공했으며, 총 65년 연속 배당금을 늘려 배당왕 중 최장 연속 기록을 세웠다.
GPC의 가장 최근 개선 사항은 4월 배당금에 대해 발표된 3.2% 업그레이드였습니다.
도버 에 대한 공격 없이 (DOV, $123.26), 이 배당주는 정확히 많은 투자자들이 간과하는 지루한 산업 회사입니다. 그리고 지난 5년 동안 해당 주식이 S&P 500 지수보다 몇 퍼센트 더 높은 성과를 냈다는 점을 고려하면 유감입니다.
1955년에 설립된 이 산업 대기업은 유압 펌프에서 냉동 장비, 석유 및 가솔린 관련 비즈니스용 제품에 이르기까지 모든 것을 만듭니다. 이 부문의 수익 및 수익 성장은 엄청나지는 않지만 비즈니스는 실제로 안정적이며 이 배당 제왕의 65년 연속 증가된 지불금을 지원하는 데 도움이 되었습니다.
작년 연간 증가율은 0.5센트 또는 약 1%에 불과했는데, 이는 부분적으로 비즈니스에 영향을 미치는 코로나바이러스 중단 덕분입니다. 그러나 주가는 최근 2020년 초 고점을 넘어섰고, 이는 사업이 안정되고 있으며 2021년에는 더 큰 상승을 보일 준비를 하고 있음을 암시합니다.