Kiplinger ETF 20 팬을 위한 희소식:최근 중개 가격 전쟁에 이어 거의 모든 주요 온라인 브로커의 고객들은 이제 우리 목록에 있는 20개의 상장지수펀드를 수수료 없이 구매할 수 있습니다. 그러나 투자자들은 그들이 구매한 펀드가 좋지 않은 결과를 얻은 경우 자유 거래를 좋게 돌아보지 않을 것입니다.

iShares Core S&P Mid-Cap 가져오기 (기호, IJH), 12개월 동안 주가가 오르락 내리락한 후 우리 목록에서 최악의 실적을 기록했습니다. -2.6%의 수익률은 해당 기간 동안 대기업 Standard &Poor's 500 지수보다 6.9% 포인트 뒤처져 있습니다. 어떤 의미에서는 예상할 수 있는 일입니다. BlackRock ETF 전략가인 Elizabeth Grenfell은 시가총액이 보통 20억에서 100억 달러 사이인 중간 규모의 시가총액을 가진 주식이 큰 주식보다 더 나쁜 경향이 있다고 말합니다. "대형주는 본질적으로 그 규모와 현금 흐름의 안정성 덕분에 변동성 기간 동안 더 잘 버틸 수 있는 경향이 있습니다."라고 그녀는 말합니다.

iShares Core S&P Mid-Cap이 추적하는 벤치마크인 S&P Mid-Cap 400 지수가 21%. 중형주는 대기업에 비해 회복 속도가 더디고 여전히 구멍을 완전히 벗어나지 못했습니다.

그러나 자산 관리 회사인 존슨 파이낸셜 그룹의 최고 투자 책임자인 브라이언 앤드류(Brian Andrew)는 "중형주의 시차가 투자자들에게 좋은 주식을 상대적으로 저렴하게 살 수 있는 기회를 제공한다"고 말했다. 그는 중형주들이 시장 스위트 스폿에 있으며 대기업의 재정적 성숙도와 결합된 소기업의 빠른 성장 잠재력을 포착하고 있다고 말했습니다. 중형주가 뛰어날 가능성은 역사적으로 입증되었습니다. 1994년부터 2019년 5월까지 S&P Mid-Cap 400의 연간 수익률은 비교 가능한 소형주 지수를 0.9%포인트, 대형주 지수를 2.0% 능가했습니다. 중형 지수의 주식은 현재 향후 12개월 동안 예상 수익의 16.7배로 거래되며 S&P 500의 17.2배와 비교됩니다.

가장 좋은 투자 방법입니다. Andrew는 투자자들이 대형주 자산의 약 70%, 중형주 자산의 20%, 소형주 자산의 10%로 국내 주식 배분을 위한 지침으로 광범위한 시가 총액의 분석을 사용할 것을 권장합니다. iShares ETF는 가장 저렴하고 고도로 분산된 중형 펀드 중 하나로, 약 400개 주식에 대한 익스포저에 대해 자산의 0.07%만 부과합니다.