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<바디>투자 자문 회사 Omega Advisors의 회장이자 CEO인 Leon Cooperman은 헤지 펀드 업계의 거물입니다. 억만장자 자금 관리자는 Bronx에서 겸손하게 시작하여 Goldman Sachs 자산 관리 사업부의 리더가 되었습니다.
Cooperman은 회사에서 25년 동안 근무한 후 1991년에 은퇴하여 자신의 헤지 펀드를 출범시켰습니다. 이 헤지 펀드의 메인 펀드는 시작부터 2018년 중반까지 연간 수익률이 12.4%로 이 기간 동안 S&P 500은 연평균 약 2.9% 포인트 상승했습니다. S&P를 쫓는 데 지쳐 Cooperman은 2018년 말에 펀드를 패밀리 오피스로 전환했습니다.
77세의 Cooperman은 여전히 금융계에서 저명하고 존경받는 인물로 남아 있으며 CNBC 및 기타 언론 매체에서 정기적으로 자문을 받고 있으며 대담한 예측을 주저하지 않았습니다. 코로나 시대에.
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Omega Advisors의 Leon Cooperman
Reopening 팟캐스트의 5월 인터뷰에서 Cooperman은 팬데믹 기간 동안 경제에 대한 광범위한 정부 개입을 고려할 때 자본주의가 영원히 바뀔 가능성이 있다고 말했습니다. 그런 종류의 하방 위험으로부터 우리를 보호하면 마찬가지로 상방을 규제할 권리가 있습니다. 같은 맥락에서 그는 특히 바이든이 대통령에 당선되면 미국이 더 왼쪽으로 이동함에 따라 세금이 계속 인상될 것이라고 제안했습니다.
Cooperman은 이제 주식 시장이 신용보다 더 비싸다고 제안했으며 나중에 CNBC와의 별도 인터뷰에서 팬데믹 저점에서 시장의 급속한 성장이 수익률이 "오랫동안 상대적으로 인상적이지 않을" 가능성이 있다고 예측하면서 미래 이익에 대한 비용을 지출합니다.
그러나 Cooperman이 9월 RealVision 인터뷰에서 기술 대기업 Alphabet Inc.(NASDAQ:GOOGL), Amazon.Com Inc(NASDAQ:AMZN), Facebook Inc(NASDAQ:FB) 및 Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)은 금리를 감안할 때 비싸지 않았습니다.
Cooperman은 9월 30일 현재 그의 고도로 집중된 13F 포트폴리오에서 4가지 주식을 모두 보유하고 있었지만 해당 포트폴리오에서 약 31%의 비중을 차지하는 금융 부문 주식이었습니다. 아래에서 억만장자 투자의 전설이 가장 좋아하는 금융 주식 10가지를 살펴보겠습니다.
헤지 펀드의 헤지 수익률이 시장 지수의 헤지되지 않은 수익률을 따라가지 못함에 따라 슬기로운 투자자로서의 헤지 펀드의 명성이 지난 10년 동안 손상되었습니다. 그렇다고 해서 합의된 주식 선택으로 돈을 벌지 못하는 것은 아닙니다. 우리의 연구에 따르면 헤지펀드의 소형주 선택이 1999년과 2016년 사이에 매년 두 자리 수로 시장을 능가했지만, 최근 몇 년 동안 초과 성과 마진이 감소하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 2017년 3월 이후로 S&P 500 ETF보다 66% 포인트 더 나은 성과를 보인 선별된 헤지펀드 보유 그룹을 미리 식별할 수 있었습니다(자세한 내용은 여기 참조). ). 우리는 또한 2006년과 2017년 사이에 시장 성과를 매년 10퍼센트 포인트 하회한 헤지 펀드 보유 그룹을 미리 식별할 수 있었습니다. 흥미롭게도 최근 몇 년 동안 이러한 주식의 저성과 마진이 증가하고 있습니다. 시장을 매수하고 매도한 투자자는 2015년에서 2017년 사이에 매년 27% 이상의 수익을 올렸을 것입니다. 우리는 분기별 뉴스레터에서 2017년 2월부터 이러한 주식 목록을 추적하고 공유해 왔습니다.
이제 Leon Cooperman에 따르면 지금 바로 사야 할 10가지 최고의 금융 주식을 확인해 보겠습니다. 모든 헤지 펀드 데이터는 시장을 뛰어 넘는 투자 전략의 일환으로 Insider Monkey가 추적한 800개 이상의 펀드 독점 그룹을 기반으로 합니다.
Leon Cooperman이 3분기 말에 8,600주를 소유한 Associated Capital Group, Inc.(NYSE:AC)부터 시작하여 이 중 43주를 매각했습니다. Associated Capital은 2015년 Mario Gabelli의 GAMCO에서 분사되었기 때문에 헤지펀드와 직접적인 관련이 있는 이 목록의 두 주식 중 첫 번째입니다.
AC는 사모 펀드와 후기 벤처 캐피털을 추구하는 데 자본을 사용하는 것을 목표로 하고 있다는 점에서 Cooperman의 흥미로운 선택입니다. Cooperman은 작년 9월 투자 행사에서 사모펀드를 "사기"라고 부르며 이자율이 상승함에 따라 업계의 수익이 증발할 것이라고 경고하면서 전자에 대한 공격을 가했습니다(물론 실제로 일어나지는 않음).
Associated Capital은 3분기 말에 12억 5천만 달러의 자산을 관리했는데 이는 전년도의 16억 5천만 달러에서 감소한 것입니다. 투자 관리자의 3분기 수익도 마찬가지로 2019년 275만 달러에서 195만 달러로 감소했지만 희석 주당 순이익은 0.26달러를 유지했습니다.
FLMN은 지금 구매하기 좋은 10대 금융주 목록에서 9위를 차지했습니다. Leon Cooperman은 2019년 중반부터 Falcon Minerals Corporation(NASDAQ:FLMN)의 지분을 소유하고 있으며 3분기에 그 지분을 245,648주 늘렸습니다. 20개의 헤지 펀드는 9월 30일에 FLMN 매수였습니다.
Cooperman은 지난 3월 CNBC에서 유가가 반등할 것으로 기대하면서 에너지 관련 기업에 대해 낙관적이라고 밝혔습니다. Falcon Minerals는 자산이 모두 석유 및 가스와 관련되어 있다는 점에서 일반적으로 에너지 회사로 간주되지만 자산의 생산 측면에 관여하지 않고(따라서 설비 투자 요구 사항이 없음) 핵심 자산이라는 점에서 금융 회사와 유사합니다. 전략은 배당금을 통해 고마진 현금 흐름의 대부분을 투자자에게 반환하는 것입니다.
Falcon Minerals는 Eagle Ford 셰일에서 3,000개 이상의 잠재적 시추 위치와 함께 총 단위 에이커 256,000에이커와 Marcellus 셰일의 총 단위 에이커에 달하는 68,000 단위 에이커를 소유하고 있습니다. Falcon은 3분기 동안 주당 $0.07의 추정 잉여 현금 흐름을 생성했으며 분기 배당금을 주당 $0.065로 117% 인상하여 해당 현금 흐름의 93%를 투자자에게 반환했습니다.
FCRD는 지금 구매하기 좋은 10대 금융주 목록에서 8위를 차지했습니다. Cooperman은 3분기 동안 First Eagle Alternative Capital BDC, Inc.(NASDAQ:FCRD)에 대규모 투자를 하여 268만 주를 구입하여 First Eagle의 별도 상장 사업부인 사업 개발 회사의 소유권 지분 9.5%를 구축했습니다. 투자 관리.
FCRD는 광범위한 산업에 걸쳐 중간 시장 기업의 1순위 선순위 담보부채로 주로 구성된 자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 회사는 3분기 동안 320만 달러의 순 투자 수입을 얻었습니다. 이는 1년 전의 690만 달러에서 감소한 것이며, 이는 포트폴리오 축소와 미지급(미지급) 상태 대출의 증가로 인한 것입니다.
BDC는 올해 초 분기 배당금을 0.21달러에서 0.10달러로 줄여야 했지만, 2020년에는 주식이 43% 하락했지만 여전히 11.08%라는 엄청난 수익률을 기록했습니다.
MVC는 지금 구매하기 좋은 10대 금융주 목록에서 7위를 차지했습니다. MVC Capital, Inc.(NYSE:MVC)는 2015년 초로 거슬러 올라가는 Leon Cooperman의 포트폴리오에서 가장 오래된 자산 중 하나입니다. 그는 9월 30일에 비즈니스 개발 회사의 170만 주를 소유했으며 3분기 내내 변동이 없었습니다.
8월에 MVC Capital은 MVC 주주를 위해 현금 및 주식으로 약 1억 7,750만 달러에 달하는 거래로 Barings BDC와 합병 계약을 체결했습니다. Cooperman은 거래에 대한 만족감을 표시하고 거래에 찬성하여 자신의 주식을 투표하는 의결 계약을 체결했습니다.
합병된 회사는 12억 달러 이상의 추정 투자금을 갖게 되며 거래 완료 후 첫 분기에 주당 0.20달러의 순 투자 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. , 이번 분기에 발생할 것으로 예상되었습니다.
Citigroup Inc.(NYSE:C)는 Leon Cooperman이 선정한 최고의 금융주 목록의 전반부를 마무리했으며, 이 억만장자는 회사에서 370,000주를 유지하고 있습니다. 이는 지금 사야 할 최고의 은행 주식 10개 중 하나로 선정되었습니다.
Cooperman은 2016년에 주식에서 자신의 이전 포지션을 매각한 후 2017년 말에 Citigroup의 지분을 재개했습니다. 당시(2017년 말) 그는 금융 부문에 대한 자신감을 표현했습니다. 금리가 계속 상승하고 은행의 이익 마진을 높일 것이라는 그의 기대를 감안할 때 전체적으로 그렇습니다. 실제로 2018년 내내 그랬고 Citi는 실제로 그 해에 수익을 증대하여 10년 만에 최고치를 경신했으며 희석 주당 순익은 $6.68로 작년에 더욱 향상되었습니다.
그러나 2019년 말에 금리가 다시 하락하기 시작했다가 팬데믹의 여파로 0.25%로 급락했으며, 그 결과 Citigroup의 수익이 당연히 다시 타격을 입었습니다. 그럼에도 불구하고 Cooperman은 2020년 내내 Citi에서 자신의 위치를 유지했습니다. 이 주식은 현재 장부가에 비해 상당히 할인된 가격에 거래되고 있으며 3.44%의 좋은 배당 수익률을 제공하며 팬데믹 상황에서 좋은 성과를 낼 수 있습니다.
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