Nifty Next 50(NN50) 총 수익 지수와 관련하여 적극적으로 관리되는 스몰캡 뮤추얼 펀드의 성과를 살펴봅니다. 이것은 중형 펀드 대 NN50 연구에 대한 자연스러운 후속 조치로, 3개 중형 뮤추얼 펀드가 가능한 모든 3,4 및 5년 기간 동안 일관되게 Nifty Next 50을 능가한 3개의 중형 뮤추얼 펀드를 발견했습니다.

이 비교가 이루어진 이유: Nifty Next 50은 Nifty Midcap 150 지수와 거의 동일한 위험과 보상을 가지고 있습니다. 사실, Nifty Next 50은 조금 더 변동성이 있습니다. 참조:Nifty Next 50 Index가 걱정되십니까? 당신이 알아야 할 것은. 또한 소형주 펀드가 Nifty Midcap 150 지수를 능가하는 데 어려움을 겪고 있음을 발견했습니다. 소형주 뮤추얼 펀드가 이 벤치마크를 능가해야 하는 이유! 이것은 자연스럽게 NN50을 소형 펀드와 비교하게 만듭니다.

Nifty Next 50은 "기술적으로" 대형주 세계의 일부이지만, 이전 경고에서 설명한 것처럼 유동성이 없고 변동성이 매우 높습니다. "대형주"라도 유동성이 충분하지 않습니다! 처리할 수 있습니까?

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롤링 리턴을 고려할 것입니다. 즉, 2013년 1월 1일(직접 계획의 시작부터)부터 2020년 6월 19일까지 가능한 모든 1,2,3,4 및 5년 수익률 기간을 비교할 것입니다. 또는 1,2 및 3년 롤링 수익률 데이터 포인트 이상. 이것은 연구를 위해 고려된 21개의 스몰캡 펀드의 전체 목록입니다.

Franklin India Small Cap Fund – Direct – GrowthDSP Small Cap Fund – Direct Plan – GrowthHSBC Small Cap Equity Fund – Growth DirectKotak-Small Cap Fund – Growth – DirectReliance Small Cap Fund – Direct Plan Growth Plan – Growth OptionSundaram Small Cap Fund – Direct Plan – Growth OptionAditya Birla Sun Life Small Cap Fund – Growth – Direct PlanQuant Small Cap Fund-Growth Option-Direct PlanICICI Prudential Smallcap Fund – Direct Plan – GrowthSBI Small Cap Fund – Direct Plan – GrowthAxis Small Cap Fund – Direct Plan – GrowthL&T Emerging Businesses Fund – Direct Plan – GrowthUnion Small Cap Fund – Direct Plan – Growth OptionHDFC Small Cap Fund – Direct Growth PlanIDBI Small Cap Fund – Growth DirectInvesco India Small cap Fund – Direct Plan – GrowthTata Small Cap Fund-Direct Plan-GrowthBOI AXA Small Cap Fund Direct Plan GrowthEdelweiss Small Cap Fund – Direct Plan – GrowthCanara Robeco Small Cap Fund – Direct Plan – Growth OptionPrincipal Small Cap Fund – Direct Plan – 성장 옵션

이 중 IDBI Small Cap Fund, Invesco India Smallcap Fund, Tata Small Cap Fund, BOI AXA 소형 펀드; Edelweiss Small Cap Fund; Canara Robeco 소형 펀드; 1년 데이터 포인트의 롤링 수익률이 천(역사가 짧은 젊은 펀드) 미만이었기 때문에 Principal Small Cap Fund는 삭제되었습니다. 이 자금은 위의 빨간색으로 표시됩니다.

5년: 6/14 펀드는 70% 이상의 일관성으로 Nifty Next 50(NN50)을 능가했습니다. 예를 들어 Franklin India Small Companies Fund는 5년 동안 604회 중 405회 또는 전체 연구 기간의 67%에 걸쳐 NN50보다 더 나은 수익을 얻었습니다. 이것을 성능 일관성이라고 부르겠습니다. 참고: 이 펀드의 데이터 포인트는 500개 미만이었습니다. 더 많은 기록이 필요합니다.

SBI 스몰캡 펀드 – 다이렉트 플랜 – GrowthAxis 스몰캡 펀드 – 다이렉트 플랜 – GrowthL&T Emerging Businesses Fund – 다이렉트 플랜 – GrowthUnion 스몰캡 펀드 – 다이렉트 플랜 – Growth OptionHDFC 스몰캡 펀드 – 직접 성장 플랜

4년: 4/14 펀드만이 70% 이상의 성능 일관성을 관리했습니다!

3 년: 3/14 펀드만이 70% 이상의 성능 일관성을 관리했습니다!

2년: 4/14 펀드만이 70% 이상의 성능 일관성을 관리했습니다!

1년: 2/14 펀드만이 70% 이상의 성능 일관성을 관리했습니다!

5, 4, 3년에 걸쳐 위와 같은 자격을 갖춘 3개의 스몰캡 펀드입니다.

SBI 소형 펀드 – 다이렉트 플랜 – GrowthReliance Small Cap 펀드 – 다이렉트 플랜-성장L&T 신흥 기업 펀드 – 다이렉트 플랜 – 성장

후행 수익률을 고려하더라도 지난 1년 동안 21개의 스몰캡 펀드 중 5개만이 Nifty Next 50 TRI를 능가했습니다. 즉, 더 적은 마이너스 수익을 얻을 수 있습니다.

이 결과는 무엇을 의미합니까? 중형 대 NN50 연구에서와 같이 "일반적으로" NN50 또는 Nifty MIdcap 150(소형주 지수보다 이기기 힘든)을 능가하는 소형주 펀드에 투자하는 것은 불가능합니다. 따라서 이 연구의 핵심 결론은 다음과 같습니다.

즉, 소형주(또는 중형주) 노출을 원하는 사람들은 Nifty Next 50 패시브 펀드 이상을 볼 필요가 없습니다. 참조:Nifty와 Nifty Next 50 펀드를 결합하여 대형 중형 지수 포트폴리오를 만들고 Nifty Next 50 Index에 투자하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 및 ICICI Nifty Next 50 인덱스 펀드 대 Reliance ETF Junior BeEs

투자자는 Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 인덱스 펀드 또는 Motilal Oswal Nifty Midcap 150 인덱스 펀드, 또는 미래에 어떤 활성 펀드가 NN50을 능가할 것인지 예측할 수 없기 때문에 다른 활성 소형 또는 중형 펀드보다 Nifty Next 50 인덱스 펀드를 사용하는 것이 좋습니다. .