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이 저렴한 FTSE 100 배당 주식은 여전히 ​​나에게 좋은 구매로 보입니다.

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FTSE 100 거대 기업 British American Tobacco의 주식 (LSE:BATS)는 시장 참가자들이 680억 파운드 캡 사업의 최신 중간 결과 세트를 랩핑하면서 오늘 아침 담배를 피우고 있었습니다.

이러한 건전한 상승에도 불구하고, 나는 여전히 주식이 상당한 가치를 제공한다고 생각합니다. 그 이유를 설명하기 전에 오늘 말씀에서 가장 중요한 수치부터 살펴보겠습니다.

50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식

전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.

하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.

다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 기업을 후보 목록에 올렸습니다...

오늘 다운로드할 수 있는 특별 무료 투자 보고서에서 이름을 공유하고 있습니다. 귀하가 50세 이상이라면 이러한 주식이 잘 분산된 포트폴리오에 매우 적합할 수 있습니다.

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정상화

매출은 2019년 첫 6개월 동안 일정한 환율로 4.1% 증가한 121억 파운드를 기록했으며, 다른 곳의 성장은 해당 기간 동안 담배 판매량의 3.5% 감소를 상쇄했습니다.

회사의 '신규 카테고리' 제품 판매가 27% 증가(5억 3,100만 파운드)했다는 점을 강조하는 것이 특히 가치가 있습니다. 브리티시 아메리칸이 앞으로 현금을 계속 긁어 모으십시오.

세분화하면 담배 난방, 증기 및 현대 구강 제품의 판매는 각각 4%(3억 100만 파운드), 58%(1억 8300만 파운드) 및 284%(4700만 파운드) 증가했습니다. 하반기에 추가 출시가 계획됨에 따라 British American은 이제 이 분야에서 목표로 삼은 30%-50% 성장 범위의 중간에 도달하기 위한 궤도로 돌아갔다고 믿습니다.

이러한 신제품에 대한 투자 증가에도 불구하고 조정 영업 이익은 고정 통화 기준 5.9% 증가한 52억 1천만 파운드를 기록했습니다. 고무적으로 이 수치는 분석가들이 예상한 51억 4000만 파운드를 약간 웃돌았습니다.

여전히 저렴

위의 사항을 고려할 때 오늘 아침에 주가가 6% 이상 상승한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 장래의 투자자들이 배를 놓칠까봐 걱정해야 한다는 말은 아닙니다. 오늘의 이익을 고려한 후에도 주가는 여전히 몇 년 전보다 약 40% 정도 가격이 낮습니다.

나는 시장이 브리티시 아메리칸에 대해 너무 비관적이라고 생각합니다. 어제 종가 기준 PER이 9에 불과한 것은 5년 평균 밸류에이션 16.5보다 훨씬 낮은 수준입니다. 하지만 지금은 "높은 한자리수 조정 수익 성장을 목표로 하고 있습니다. ” 1년 내내 오늘의 상승세가 지속(매우 점진적이기는 하지만) 회복의 시작이 될 수 있을지 궁금합니다.

영국계 미국인의 소득 증명서도 잊지 말자. 2019년에 제안된 주당 총 배당금 203p는 6.5%의 수익률을 제공합니다. 이는 지수 전체의 중앙값 4%보다 분명히 훨씬 높지만 적어도 현재로서는 인하 가능성이 있을 정도로 높지는 않습니다. 이후에도 2019년에 15억 파운드 이상의 잉여 현금 흐름을 창출할 자신이 있기 때문에 배당금 지급, 순전히 분기별 현금 배당을 위해 투자하신 분들은 푹 주무실 수 있을 것 같습니다.

서구에서는 전통적인 흡연의 감소가 계속되고 있지만 전 세계적으로 약 11억 명의 사람들이 여전히 흡연을 하고 있으며 인구 증가로 인해 일부 국가에서는 실제로 그 수가 증가하고 있다는 사실을 기억할 가치가 있습니다. 이것은 확실히 브리티시 아메리칸과 같은 회사를 고객이 모자 한 방울로 다른 제품이나 서비스로 빠르게 이동할 수 있는 일반적인 기술 플레이보다 훨씬 더 방어적이게 만듭니다.

물론, 아직 도전 과제가 남아 있습니다.

우선, 미국 식품의약국(FDA)은 차세대 제품의 인기 상승을 간과하지 않을 것입니다. 추가 규제 가능성 외에도 FTSE 100 회원사는 최근 출하량이 현재 보고된 것보다 나은 Philip Morris와 같은 라이벌과의 경쟁과 싸워야 합니다.

그럼에도 불구하고, 이러한 반기 수치와 낮은 평가를 기반으로 하여 저는 브리티시 아메리칸의 미래에 대해 계속 낙관적입니다.

이 잘 알려지지 않은 회사가 다음 'Monster' IPO인가요?

바로 지금 이 '비명 BUY' 주식은 IPO 가격에서 크게 할인된 가격으로 거래되고 있지만 앞으로 몇 년 동안은 한계가 있는 것처럼 보입니다.

이 북미 회사는 2025년까지 미화 2억 6100만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 해당 분야의 확실한 리더이기 때문입니다. .

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