2021년 11월 12일에 처음 게시, 2021년 12월 30일에 업데이트됨
SaaS 주식은 수년 동안 굴러갔고 하늘 높이 평가에도 불구하고 계속해서 새로운 최고치를 경신하고 있습니다. 이것은 '높은 것이 더 높을 수 있다'는 진정한 증거입니다.
왜 이런 일이 발생합니까? 여러 요인이 있습니다. 미국의 느슨한 통화 정책, 재무 수치의 놀라운 성장 또는 상당한 성장 전망 때문일 수 있습니다. 이 모든 것의 조합일 수도 있습니다.
원인을 알기 어렵지만 괜찮습니다. 더 중요한 것은 우리가 재정적으로 이익을 얻는다는 것입니다.
나는 이러한 큰 움직임을 포착하기 위한 기준으로 모멘텀을 사용하는 것을 선호합니다. 이러한 주식이 장기간에 걸쳐 가격 상승을 유지할 수 있을 때 모멘텀 거래에 매우 좋습니다.
하지만 최근 인플레이션 공포가 높아지고 투자자들이 공포에 휩싸이면서 기술주들이 타격을 입었습니다. 따라서 이 기사를 처음 게시했을 때와 비교하여 업데이트 당시 많은 SaaS 주식에 대한 모멘텀이 상대적으로 낮습니다.
이 기사에서는 모멘텀별로 상위 10개 SaaS 주식을 공유합니다. SaaS 주식의 세계는 Public Comps에서 가져왔으며 모든 것이 진정한 SaaS는 아니라는 점에 유의해야 합니다. 고정 구독료가 아닌 사용량에 따라 요금을 부과하는 MongoDB와 Snowflake가 그 예입니다. 그럼에도 불구하고 확장성, 반복 수입 및 높은 유지율과 같은 SaaS와 같은 이점을 보여주기 때문에 여전히 포함했습니다.
시작합니다!
New Relic은 개발자가 버그를 식별하고 소프트웨어가 최적의 상태로 작동하도록 하며 DevOps 팀이 원활하게 실행될 수 있도록 클라우드 기반 모니터링 및 디버깅 서비스를 제공합니다.
New Relic은 구독 서비스가 아니라 Snowflake(#4에서 제공)와 마찬가지로 필요한 데이터 양에 따라 사용자에게 요금을 청구합니다. 사용자에게 매월 100GB의 수집된 데이터에 대한 액세스 권한을 제공하는 프리 티어를 제공합니다. 사용자는 더 많은 양의 데이터가 필요한 경우에만 요금이 부과됩니다. 가격은 데이터 GB당 US$0.25부터 시작합니다.
이는 개발자와 소규모 기업에게 매력적이지만 무료 사용자를 유료 사용자로 전환하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 순 수익 보유율은 그다지 인상적이지 않았습니다.
하지만 New Relic의 2Q22 매출은 1억 9,600만 달러로 전년 대비 18% 성장했습니다.
8월 21일 8월 23일 이후 모멘텀이 강화되고 있으며 주가는 지난 4개월 동안 50% 상승했습니다.
품질 모멘텀 거래 전략에 규칙을 사용하면 회사의 펀더멘털을 조사하거나 성장을 예측하는 데 몇 시간을 할애하지 않아도 됩니다. 그런 다음 우리는 고품질 주식 포트폴리오를 구축하고 주가가 상승함에 따라 이익을 얻습니다. (p.. 이 라이브 웨비나에서 시장에서 이를 실행할 수 있는 방법을 공유합니다)
회사가 주로 소프트웨어 엔지니어에게 서비스를 제공하기 때문에 대부분의 사람들은 Datadog에 대해 들어보지 못했을 것입니다. 실제로 특정 그룹, 즉 DevOps를 수행하는 엔지니어를 대상으로 합니다.
저는 프로그래머가 아니므로 이것이 복잡해질 수 있다는 것을 압니다. 제 설명이 이해하기 더 쉬울 것이라는 장점이 있습니다.
오늘날 개발에서 배포까지의 주기가 엄청나게 단축되었습니다. 개발은 새로운 기능이 구축되고 있음을 의미합니다. 한편, 배포는 사용자가 볼 수 있는 라이브 환경에서 새로운 기능을 출시하는 것을 의미합니다. 배포를 담당하는 엔지니어는 개발자의 작업을 확인하고 실행하기 전에 실제 환경이 충돌하지 않도록 테스트해야 합니다.
이전에는 개발 작업을 승인하고 배포하는 데 오랜 시간이 걸렸습니다. 그러나 기술은 이제 더 빠르게 움직이고 있으며 개발자와 운영팀은 정기적으로 새로운 기능을 푸시하기 위해 (서로가 아니라) 함께 협력해야 합니다. Datadog은 이를 가능하게 하는 서비스입니다.
Datadog은 보안을 제공하기 위해 확장되었으며 이제는 DevSecOps가 되었습니다.
Datadog의 2021년 3분기 매출은 2억 7천만 달러로 1년 전보다 75% 증가했습니다.
매수 신호는 2021년 8월 12일에 시작되었으며 주가는 3개월 만에 47% 상승했습니다.
보안은 운영을 온라인으로 전환하는 모든 비즈니스의 핵심 관심사입니다. 직원이 독점 데이터나 고객 데이터가 손상될 염려 없이 어디서나 데이터베이스에 액세스할 수 있기를 바랍니다.
Zscaler는 사용자에게 안심할 수 있는 보안 솔루션 제공업체입니다. 또한 엔터프라이즈 고객이 확장된 경계 전체에서 결과 기반 가시성, 제어 및 분석에 액세스하여 알려지거나 알려지지 않은 위협으로부터 보호할 수 있습니다. 때때로 "Security-as-a-Service"로 설명됩니다.
22년 1분기 Zscaler의 매출은 $2억 3,050만으로 전년 대비 62% 증가했습니다.
2021년 8월 10일에 모멘텀을 얻기 시작했으며 지난 4개월 동안 34%의 상승률을 보였습니다.
Snowflake는 데이터 관리 회사입니다.
디지털 세계에서 우리는 방대한 양의 데이터를 다루며, 이 데이터를 관리하고 유용한 통찰력을 도출해야 할 필요성이 증가하고 있습니다. 데이터 과학자라는 새로운 직업도 있습니다!
Snowflake는 모든 것을 저장할 수 있는 최고의 데이터 플랫폼으로 자리 잡았습니다. 중앙 집중식의 일관된 데이터 저장소는 회사의 모든 사람이 동일한 소스를 사용하고 불일치를 최소화할 수 있음을 의미합니다. 또한 이 소프트웨어를 사용하면 부서 간에 데이터를 더 쉽게 공유할 수 있으므로 작업을 수행하기 위해 비협조적인 동료의 데이터를 추적해야 하는 시대는 지났습니다!
분기 매출은 2억 7,220만 달러로 전년 동기 대비 104% 성장했습니다.
심한 가격 조정 후 모멘텀이 회복되었고 2021년 9월 8일에 매수 신호가 발생했습니다. 주가는 2개월 만에 17% 상승했습니다.
DigitalOcean은 IaaS(Infrastructure-as-a-Service)로 알려진 것을 제공하는 클라우드 컴퓨팅 회사입니다. DigitalOcean은 기업이 디지털 방식으로 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 다양한 서비스를 제공합니다.
2021년 3분기 기준으로 매출은 전년 대비 37% 증가한 1억 1,100만 달러를 기록했습니다.
DigitalOcean은 최근 2021년 3월에 IPO를 했으며 품질 모멘텀 전략은 더 긴 기간의 데이터가 필요하기 때문에 일반적으로 이 주식을 선택하지 않습니다. 그렇긴 하지만 DOCN의 단기 모멘텀은 2021년 8월 17일에 형성되기 시작하여 지난 4개월 동안 투자자들에게 64%의 성장을 제공했습니다.
품질 모멘텀 거래 전략에 규칙을 사용하면 회사의 펀더멘털을 조사하거나 성장을 예측하는 데 많은 시간을 할애할 필요가 없습니다. 그런 다음 우리는 고품질 주식 포트폴리오를 구축하고 주가가 상승함에 따라 이익을 얻습니다. (p.s. 이 라이브 웨비나에서 시장에서 이를 실행할 수 있는 방법을 공유합니다)
구독을 통해 기업은 유료 고객 기반을 확장하면서 안정적인 수익 흐름을 구축할 수 있습니다. 그러나 기업이 수동으로 구독료를 징수하는 경우 프로세스가 느리고 지루하며 고객을 끌 수도 있습니다. Zuora는 기업이 지불 수집의 지저분한 백엔드를 자동화하도록 돕습니다.
Zuora는 사용자에게 필요한 모든 도구를 제공하는 구독 청구를 전문으로 하는 소프트웨어 회사입니다.
Zuora의 2022 회계연도 3분기 매출은 8,920만 달러로 전년도 대비 16% 증가했습니다.
그 모멘텀은 2021년 8월 30일 이후 천천히 형성되기 시작하여 지난 4개월 동안 투자자들에게 11.7%의 성장을 제공했습니다.
Confluent는 실시간 분석 회사입니다. 작동 방식을 이해하려면 판촉 기간 동안 주문이 빠르게 들어오는 온라인 상점을 운영하는 모습을 상상해 보십시오. 이 시나리오에서 인벤토리가 실시간으로 업데이트되도록 하려면 어떻게 해야 합니까? 또한 배달 밴을 어떻게 관리하고 현재 위치를 정확히 알 수 있습니까? Confluent는 이러한 문제를 해결합니다.
Confluent의 수익은 2021년 3분기에 $1억 3백만으로 작년보다 67% 증가했습니다.
2021년 6월 24일에 IPO를 했으며 짧은 역사 때문에 모멘텀은 최근에야 데이터를 보여주었습니다. 가장 빠른 매수 신호는 2021년 10월 29일이었고 가격은 불과 일주일 만에 33% 상승했습니다.
Cloudflare는 다면적인 회사입니다. CDN(콘텐츠 전송 네트워크), 에지 컴퓨팅 공급자 또는 사이버 보안 서비스 공급자라고 부를 수 있습니다. Fastly 및 Amazon Web Services와 같은 주목할만한 경쟁업체가 있지만 Cloudflare는 해당 업계의 리더입니다.
2021년 3분기 Cloudflare의 매출은 1억 7,200만 달러로 작년보다 51% 증가했습니다.
매수 신호는 2021년 7월 8일에 발생했으며 주가는 5개월 만에 30.6% 상승했습니다.
MongoDB는 독특한 종류의 데이터베이스입니다. 생각해보면 대부분의 데이터베이스는 테이블과 같은 구조를 가지고 있습니다. 스프레드시트에 데이터를 입력하고 계산을 하거나 피벗 테이블을 사용하여 원하는 데이터에서 정보를 얻습니다.
이에 반해 MongoDB는 이른바 '테이블리스' 데이터베이스로, 데이터 구조를 설계하는 데 많은 시간을 할애할 필요가 없습니다. 데이터를 여기에 덤프하고 필요할 때 필요한 것을 검색할 수 있습니다.
다음은 테이블에 있는 관계형 데이터베이스와 '테이블이 없는' 비관계형 데이터베이스의 차이점을 보여주는 다이어그램입니다.
MongoDB는 오픈 소스 소프트웨어이지만 회사는 유료로 사용자에게 서비스로서의 데이터베이스도 제공합니다.
2022년 3분기 매출은 2억 2,690만 달러로 전년 대비 50% 증가했습니다.
거래 신호는 2021년 9월 3일에 시작되었으며 주가는 3개월 만에 37% 상승했습니다.
Workday는 단일 플랫폼에서 HR 및 재무 관리를 결합한 클라우드 기반 인적 자본 관리 제품군입니다. 고용에서 현재 직원 관리에 이르기까지 모든 것을 포함하여 HR의 모든 측면을 다룹니다. 이 모든 것이 실시간 가시성과 함께 사용자 친화적인 인터페이스에 표시됩니다.
2022년 3분기 매출은 13억 3000만 달러로 전년 대비 20% 증가했다. 매출이 10억 달러를 상회한다는 점을 감안할 때 Workplace가 이렇게 빠른 속도로 성장하고 있는 것은 상당히 인상적입니다.
WDAY의 모멘텀은 2021년 9월 29일에 시작되었으며, 주가는 3개월 만에 11% 상승했습니다.
Momentum은 이러한 SaaS 주식에서 잘 작동했지만 업데이트 시점에 기술 주식에서 상품 주식으로 모멘텀의 이동을 경험하고 있습니다. 그러나 모멘텀은 소프트웨어나 기술이 아닌 다른 고품질 주식을 거래하는 데에도 효과적인 것으로 입증되었습니다. 내 포트폴리오에서 가장 높은 수익을 올리는 주식은 포장 회사입니다.
더 자세히 알고 싶다면 이 세션에서 QMT 전략에 대해 알아보겠습니다.
