글로벌 COVID-19 전염병 및 러시아와 사우디 아라비아 간의 불일치는 2020년 3월에 유가에 원-투 펀치를 일으켰습니다. 이로 인해 원유 시장에 과잉 공급이 발생하여 OPEC 지도자와 투자자 사이에 혼란을 일으키고 선물 가격이 돌고 있습니다 2020년 4월 역사상 처음으로 마이너스 전 세계 경제가 재개되기 시작하고 OPEC 회원국들이 석유 공급 감축에 동의하면서 석유 시장은 가격이 계속해서 회복하면서 안정되었습니다.

거시 위험 분석 ® 플랫폼은 재정 자문가가 경제적 상호작용을 기반으로 석유 투자 자체에 투자하지 않고 석유 투자와 유사하거나 반대로 행동할 것으로 예상되는 대리 투자를 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다(예:ESG 제한으로 인해). MacroRisk Analytics의 독점 및 특허 분석을 통해 이러한 노력을 할 수 있습니다.

이 게시물은 MacroRisk Analytics 플랫폼을 사용하여 나스닥 100 지수에서 SPDR S&P Oil &Gas Explore &Production ETF(티커:XOP)와 유사하게 행동할 것으로 예상되는 5개 주식과 반대로 행동할 것으로 예상되는 5개 주식을 식별합니다. 방향.

XOP는 석유 및 가스 생산 및 탐사 공기업의 성과를 추적하는 ETF입니다. XOP를 석유에 대한 벤치마크 투자로 사용하여 MacroRisk Analytics는 XOP에 대한 경제적 노출이 비슷하거나 다른 잠재적 투자를 식별할 수 있습니다. MacroRisk Analytics의 Eta® 프로필은 이러한 경제적 노출을 보여줍니다. XOP의 Eta 프로필은 다음과 같습니다.

막대가 위쪽을 가리키고 있는 경우 해당 요소가 증가하면 XOP 가격이 상승할 것으로 예상되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 막대의 크기는 또한 요인의 중요성을 보여줍니다.

XOP처럼 행동할 것으로 예상되는 5개의 나스닥 주식을 식별하기 위해 MacroRisk Analytics 플랫폼은 XOP와 유사하거나 반대되는 Eta 프로필을 가진 주식을 찾습니다. Eta 프로필이 정확히 같거나 반대인 자산을 찾는 것은 매우 드물지만 MacroRisk는 특정 목표를 달성하는 데 가장 가까운 투자를 선택합니다.

일부 재정 고문은 경제가 계속해서 재개되어 석유 수요가 증가하고 OPEC 국가가 공급을 늘릴 계획이 없기 때문에 석유 시장이 반등을 계속할 것이라고 믿을 수 있습니다. 이러한 요인들은 유가에 상승 압력을 가할 것으로 예상됩니다.

이를 위해 2020년 7월 19일 현재 Eta® 추적 오류를 사용하여 XOP ETF와 최대한 유사하게 행동할 것으로 예상되는 Nasdaq 100 지수 중 5개 종목을 아래에 소개합니다.

반면에, 다른 고문들은 미국에서 코로나19 사례가 증가함에 따라 일부 주에서 일부 경제 셧다운을 다시 늦추거나 시행하기 위한 조치를 취할 수 있다고 믿을 수 있습니다. 이는 경제 활동이 감소함에 따라 석유 수요를 감소시킬 것으로 예상됩니다.

이를 위해 2020년 7월 19일 Eta® 추적 오류를 사용하여 XOP ETF와 최대한 다르게 행동할 것으로 예상되는 Nasdaq 100 지수 중 5개 종목을 아래에 소개합니다.

MacroRisk Analytics의 투자 아이디어 생성기는 이 블로그 게시물에 언급된 주식을 식별하는 데 사용되었습니다. 이 도구는 재정 고문이 바이리스트에서 대리 투자를 찾을 수 있는 독특한 방법을 제공합니다(우리가 방금 나스닥 100 주식을 사용하여 석유에 대해 했던 것처럼). 일부 고문은 ESG 제한으로 인해 석유 관련 주식에서 포지션을 취하지 못할 수도 있기 때문입니다. , 예를 들면.

석유 투자를 독립 자산으로 분석하는 데 관심이 있든, 경제를 염두에 두고 포트폴리오 설정에 관심이 있든 상관없이 MacroRisk Analytics는 다른 많은 투자 분석을 지원할 수 있습니다. MacroRisk Analytics는 수천 개의 주식, 뮤추얼 펀드, ETF 및 기타 자산에 대한 분석을 제공합니다. 가입하려면 http://www.macrorisk.com/subscriptions/를 방문하세요. .

MacroRisk Analytics® 분석 중 일부는 2019년 12월부터 Rational Equity Armor Fund(티커:HDCTX)에서 활용되었습니다. 펀드에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요. .

씨. Rolland Harris가 이 게시물을 준비하는 데 도움을 주었습니다.