점점 더 많은 소비자들이 스마트폰을 사용하여 쇼핑하고, 지불하고, 금융 거래를 수행하고 있습니다. 전자 상거래의 확산과 일부 인구 집단의 이러한 모바일 결제 채택은 모바일 결제 주식의 성장을 촉진했습니다.
Pew Charitable Trusts의 2016년 연구에 따르면 18세에서 50세 사이의 젊은 미국인이 종종 공급자가 제공하는 인센티브에 의해 유인되는 모바일 결제의 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, Capital One(COF)은 선별된 카드 소지자가 휴대폰 구매를 포함하여 다양한 항목에 누적된 포인트를 사용할 수 있도록 합니다.
더 많은 기업이 온라인 채널을 채택하여 오프라인 매장보다 재택 쇼핑을 선택하는 소비자에게 상품을 판매함에 따라 더욱 가속화하는 성장은 COVID-19입니다. 팬데믹 기간 동안 많은 기업, 기업 및 금융 기관이 모바일 결제 플랫폼을 결제를 받고 결제하는 기본 채널로 홍보했습니다.
시장 조사 기관인 Allied Market Research는 "모바일 웹 결제 방식은 사용자가 이 부문에서 시장 성장을 주도하는 스마트폰만 있으면 되기 때문에 가장 인기 있고 선호되는 모바일 결제 방법입니다."라고 말합니다.
이 회사의 연구에 따르면 글로벌 모바일 결제 시장은 2019년 1조 4,800억 달러에서 2027년까지 12조 6,000억 달러에 도달하여 연평균 복합 성장률 30.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.
여기에서는 이 분야의 성장이 급증함에 따라 볼 5가지 모바일 결제 주식을 살펴보겠습니다. 여기에 나오는 이름은 모두 온라인 금융 거래로의 성장하는 변화의 일부이며 분석가들로부터 낙관적인 평가를 받았습니다.
데이터는 11월 30일 기준입니다. 애널리스트의 의견은 S&P Global Market Intelligence에서 제공한 것이며, 이는 향후 3~5년 동안의 예상 평균 이익 성장률을 나타내는 평균 장기 성장률 기대치도 마찬가지입니다.
사각형 (SQ, $208.33) 모바일 결제 주식을 생각할 때 가장 먼저 떠오르는 이름 중 하나입니다. 회사의 3분기 순손실 300만 달러는 투자자들을 실망시켰을 수 있습니다. 그러나 이 기간 동안 디지털 현금 앱 결제 플랫폼에 대한 투자를 강화하면 수백만 명의 사용자를 더 많이 생성할 수 있습니다.
연간 1000억 달러 이상의 카드 결제를 처리하는 샌프란시스코 기반의 핀테크 주식은 가맹점을 유치하고 연간 7000만 명이 넘는 활성 캐시 앱 고객을 추가하기 위해 신제품과 향상된 서비스를 공개하고 있습니다. Square의 모바일 결제 서비스인 Cash App을 사용하면 모바일 기기를 사용하여 서로 돈을 이체할 수 있습니다.
9월 30일 마감된 3개월 동안 Square는 전년 동기 대비 26.7% 증가한 38억 달러의 매출과 43% 증가한 454억 달러의 총 지불액을 보고했습니다. 이는 Seller 및 Cash App 생태계의 총 이익이 각각 48% 및 33% 증가한 덕분입니다. Square는 제품 개발에 더 많은 투자를 했기 때문에 1년 전 같은 분기의 3,700만 달러의 이익에서 조정되지 않은 300만 달러의 순 손실을 보고했습니다.
Needham의 분석가 Mayank Tandon(구매)은 "SQ는 소비자 및 기업 결제의 성장을 주도하는 세속적인 추세를 활용하는 선도적인 결제 업체입니다.
"우리는 Seller 및 Cash App 생태계가 Square가 향후 몇 년 동안 막대한 수익, 총 이익 및 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익) 성장을 생성하는 데 도움이 될 것으로 기대합니다. 디지털 결제를 주도하는 세속적 추세"라고 덧붙였습니다.
3분기 동안 회사는 고객이 휴대폰에서 Square 공급업체에 직접 결제할 수 있는 모바일 친화적인 결제 앱인 Cash App Pay를 출시했습니다.
또한 Square는 PayPal(PYPL) Venmo의 라이벌인 P2P 결제 앱을 부모의 허락을 받아 새로운 인구 집단인 Teenagers(13~17세)에게 제공하기 시작했습니다. Square에 따르면 이 도구는 미국에서 2천만 명의 신규 사용자를 대상으로 할 가능성이 있습니다.
경영진은 주주들에게 보낸 서한에서 "캐시 앱을 가족 단위로 확장함으로써 십대들에게 그들이 받는 돈을 원활하게 보내고, 보내고, 저축할 수 있는 방법을 제공할 수 있게 됐다"고 적었다. "우리는 이 결합이 Seller와 Cash App 생태계를 더욱 긴밀하게 연결하고 전략적 우선 순위를 가속화하며 소비자와 판매자를 위해 훨씬 더 매력적인 제품과 서비스를 제공할 수 있게 해줄 것이라고 믿습니다."
Square는 또한 사용자가 $200까지 빌릴 수 있는 Cash App 기능을 테스트하고 있습니다. 또한 Cash App은 Walgreens(WBA) 및 Family Dollar를 포함한 미국 전역의 30,000개 이상의 참여 소매점에서 고객이 수표를 스캔하고 현금 앱 잔액에 실제 현금을 추가할 수 있는 모바일 수표 및 지폐 예금을 출시했습니다.
모바일 결제 주식의 또 다른 핵심 플레이어는 PayPal입니다. (PYPL, $184.89). 또한 온라인 소매업체의 고객이 PayPal의 Venmo 모바일 결제 서비스로 구매 비용을 지불할 수 있도록 하는 Amazon.com(AMZN)과의 새로운 파트너십은 3분기 실적 발표에서 헤드라인을 장식했습니다.
2022년에 Amazon은 Venmo의 8천만 명 이상의 소셜 지향 사용자가 온라인 및 모바일 체크아웃에서 PayPal 소유의 디지털 결제 플랫폼으로 결제할 수 있도록 허용할 것입니다. Amazon은 Venmo 디지털 결제를 도입한 최신 소매업체로서 Macy(M) 및 CVS Health(CVS)에 합류했습니다.
"Amazon 뉴스 외에도 Walmart(WMT)가 이제 식료품 및 마켓플레이스 비즈니스 모두에 대한 결제 옵션으로 PayPal을 제공하고 GoFundMe가 향후 몇 개월 동안 Venmo와 함께 결제 흐름에 PayPal을 추가했다는 소식을 전하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. "라고 PayPal의 사장 겸 CEO인 Dan Schulman은 3분기 실적 발표에서 말했습니다.
PayPal과 Venmo는 디지털 결제를 위한 "양면" 글로벌 플랫폼입니다. PayPal은 주로 판매자(B2C)로부터의 구매 결제에 사용되는 반면 Venmo는 P2P(Peer-to-Peer) 거래에 더 많이 사용됩니다.
캘리포니아 산호세에 기반을 둔 두 디지털 플랫폼의 모회사인 PayPal은 Venmo가 올해 9억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상한다고 말했습니다.
BofA 증권의 제이슨 쿠퍼버그(Jason Kupferberg) 애널리스트는 "Venmo는 플랫폼이 계속해서 '슈퍼 앱'으로 변모하면서 여러 수익 창출 수단을 갖춘 디지털 지갑으로 한때 주로 P2P 플랫폼이던 곳에서 크게 발전했다"고 썼다.
9월 30일 마감된 3개월 동안 PayPal은 전년 동기 대비 13% 증가한 61억 8,000만 달러의 매출을 올렸지만 여전히 애널리스트의 컨센서스 추정치인 62억 3,000만 달러에는 미치지 못합니다. 그러나 페이팔의 분기 주당 조정 수익은 1.11달러로 전년 동기 대비 3.6% 증가했으며 주당 수익의 컨센서스 추정치인 주당 1.07달러를 웃돌았다.
Zacks Equity Research에 따르면 "증가하는 거래 및 기타 부가가치 서비스 수익이 보고된 분기에 전년 대비 수익 성장을 견인했습니다."라고 합니다.
3개월 동안 PayPal은 1,330만 개의 새 활성 계정을 추가하여 총 활성 계정 수를 4억 1,600만 개(전년 대비 15% 개선)로 만들었습니다.
Schulman은 "PayPal의 양면 플랫폼과 핵심 시장의 편재성을 통해 규모를 확장하고 기존 판매자와의 작업을 확장하며 새로운 파트너를 유치할 수 있었습니다."라고 말했습니다.
파이서브 (FISV, $96.52) 수익은 디지털 지불 옵션을 강화한 3분기의 기대치를 상회했습니다.
위스콘신에 기반을 둔 글로벌 결제 및 금융 서비스 기술 솔루션 제공업체인 Brookfield는 엔터프라이즈 플랫폼 Carat에서 PayPal 및 Venmo를 디지털 지갑 지불 옵션으로 추가했습니다. Fiserv의 사장 겸 CEO인 Frank J. Bisignano는 이것이 현재까지 100억 개 이상의 처리를 통해 엔터프라이즈 플랫폼을 디지털 지불금의 리더로 굳건히 하고 있다고 말합니다.
"우리는 PayPal의 새로운 앱 내에서 PayPal의 청구서 지불 기능을 가능하게 함으로써 금융 기관 채널을 넘어서 청구서 기능을 확장하고 있습니다."라고 그는 덧붙입니다. "지난 분기에 Zelle 거래가 75% 증가하면서 디지털 결제 활동이 크게 성장했습니다."
또한 Fiserv는 BNPL(지금 구매 후 지불) 제품을 시장에 출시하기 위해 금융 기관 고객과 협력하고 있다고 말했습니다. 예를 들어 Synchrony Financial(SYF)과 협력하여 카드 처리 플랫폼에서 BNPL 솔루션을 제공했습니다.
9월 30일자로 마감된 3개월 동안 Fiserv는 39억 6천만 달러의 조정 수익을 올렸으며 이는 전년도보다 10% 증가한 수치입니다. 일회성 이익과 비용을 감안한 이익은 주당 $1.47로 전년 동기 대비 22.5% 증가했으며 애널리스트의 컨센서스 추정치인 주당 $1.44를 초과했습니다.
모바일 결제 주식에 대한 승인 스탬프를 찾는 사람들을 위해 Argus Research의 분석가 David Coleman은 3분기 결과에 따라 FISV를 Buy로 재확인했습니다. Coleman은 메모에서 "많은 소비자가 감염 위험을 줄이기 위해 비접촉 결제 방법을 적극적으로 모색함에 따라 팬데믹은 Fiserv에 기회를 제공했습니다."라고 썼습니다.
Fiserv의 EMEA 책임자인 John Gibbons는 "판매자가 빠르게 변화하는 코로나바이러스 이후의 세계에서 변화하는 고객 기대치를 충족하기 위해 지불 수락 기능을 계속 발전시키고 있기 때문에 판매자에게 새로운 솔루션을 제공할 수 있기를 기대합니다."라고 말했습니다.
마스터카드 (MA, $314.92) 3분기 매출은 부분적으로 국내 지출, 현재 2019년 수준으로 돌아온 국경 간 거래량, 비접촉 거래에 힘입어 작년 동기 대비 30% 증가했습니다.
9월 30일에 끝나는 분기 동안, 뉴욕에 기반을 둔 구매 회사는 매출 50억 달러와 순이익 24억 달러를 보고했는데 이는 지난해 같은 분기의 매출 38억 달러와 이익 15억 달러와 비교됩니다.
마스터카드는 3분기 실적 발표에서 비접촉 거래가 전 세계 대면 구매 거래의 48%를 차지했다고 밝혔습니다. 이는 전 분기보다 45% 증가한 수치입니다.
윌리엄 블레어(William Blair)의 애널리스트 로버트 나폴리(Robert Napoli)는 MA가 전자 지불 방식과 신기술로의 장기적 변화의 주요 수혜자가 될 것이라고 말했습니다. 여기에는 모바일 장치, 모바일 POS 단말기 및 전자 상거래가 포함됩니다.
나폴리는 "기술은 마스터카드의 성장과 비접촉 결제 및 전자상거래와 같은 전자 결제 방식으로의 전환을 가속화하는 데 도움이 되고 있다"고 덧붙였다. 그는 주식에 대해 Outperform 등급을 가지고 있으며 이는 Buy에 해당합니다.
앞으로 MA는 지금 구매, 나중에 지불하는 추세에서 이익을 얻을 태세입니다. 회사는 9월 말에 은행, 대출 기관, 핀테크 및 지갑이 소비자와 판매자에게 결제 솔루션을 원활하게 제공할 수 있도록 하는 독점 BNPL 플랫폼으로 Mastercard Installments를 도입했습니다.
Mastercard CEO Michael Miebach는 회사의 3분기 실적 발표에서 "우리 소비자는 체크아웃 시점에 은행의 모바일 뱅킹 앱을 통해 그리고 곧 Click to Pay를 통해 직접 구매 후 후불 상품에 액세스할 수 있게 될 것"이라고 말했습니다. "우리는 생태계의 모든 측면에 있는 플레이어의 강한 관심을 보았고 이 영역에서 파트너십을 성장시키기를 기대합니다."
애널리스트들은 확실히 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 든든한 버팀목인 MA가 향후 3~5년 동안 24.9%의 수익 증가를 목표로 하는 장기적 성장이 예상되는 모바일 결제 주식 중 하나라고 생각합니다.
지주 확인 (AFRM, $126.68)은 2021년 1월에 상장된 가장 어린 모바일 결제 주식입니다. 이 회사는 11월 중순에 월스트리트의 1분기 회계연도 기대치를 넘어섰고 전자상거래 대기업인 Amazon.com과의 확장된 파트너십을 발표했습니다. .
AFRM의 매출은 회계연도 1분기에 2억 6,940만 달러로 전년 동기 대비 55% 증가했습니다. 회사는 아직 수익을 내지는 못하지만 플랫폼의 활성 가맹점은 전년 동기 6,500개에서 102,000개로 급증했으며 총 상품 거래량은 84% 증가한 27억 달러를 기록했습니다.
또한 Affirm의 활성 소비자는 전년 대비 124% 증가한 870만 명입니다. 또한 활성 소비자당 거래는 연간 8%씩 증가하여 2.3회로 증가했습니다.
BofA Securities의 분석가 Jason Kupferberg(매수)는 "회계연도 초에 Affirm의 모든 주요 지표에 대한 비트 앤 레이즈의 규모가 예상보다 컸다고 생각합니다."라고 말했습니다. 그는 또한 회사의 "광범위한 제품에 대해 낙관적입니다. AFRM이 급성장하는 BNPL 분야에서 장기적인 승자가 될 수 있도록 하는 동시에 광범위한 핀테크 서비스 제공업체로 진화할 수 있는 로드맵입니다."
집에 갇힌 소비자가 온라인 쇼핑으로 전환하고 나중에 지불하는 옵션을 찾았을 때 지금 구매, 나중에 지불하는 산업이 급증했습니다. BNPL 회사는 신용 확인을 거치지 않고 무이자 할부로 상환되는 소규모 POS 대출을 고객에게 제공하는 데 대해 가맹점 수수료를 부과합니다.
Kupferberg는 또한 회사가 Amazon과의 확장된 관계를 낙관적인 이유로 지적합니다.
샌프란시스코에 본사를 둔 핀테크 회사는 8월에 아마존과 협력하여 미국 고객이 체크아웃 시 Affirm의 결제 네트워크를 사용하여 50달러 이상의 결제를 할부로 분할할 수 있도록 했다고 밝혔습니다. 분기별 결과와 함께 발표된 확장된 거래의 일환으로 AFRM은 이제 2023년 1월까지 미국의 BNPL 분야에서 전자 상거래 소매업체의 유일한 신용 카드 대안이 되었습니다. Affirm은 Amazon Pay의 디지털 지갑에 결제 방법으로도 포함될 것입니다. 적격한 모든 국내 가맹점.
AMZN 외에도 Affirm은 Walmart, Peloton Interactive(PTON) 및 Shopify(SHOP)와 제휴하여 판매자가 판매하는 제품에 대해 할부 대출을 제공할 수 있도록 합니다.
Affirm의 최고 재무 책임자인 Michael Linford는 회사 실적 발표에서 "이제 우리는 미국 전자 상거래의 약 60%를 차지하는 파트너와 통합된 관계를 맺었습니다. "Amazon의 대규모 소비자 기반을 감안할 때 우리는 이 파트너십이 네트워크 규모에 급격한 변화를 가져오는 데 도움이 될 것으로 기대합니다."
Affirm 설립자이자 CEO인 Max Levchin도 이에 동의합니다. "이러한 깊은 관계와 판매자와의 파트너십은 GMV, 참여 빈도 및 수익의 성장을 주도했습니다."