이 3개의 Small Cap MF만이 Nifty Next 50을 지속적으로 능가했습니다.
3년, 4년, 5년 동안 지속적으로 Nifty Next 50 총 수익률 지수를 능가하는 활성 관리 소형 뮤추얼 펀드는 3개뿐입니다. 이 연구는 2020년 10월-12월 선정된 뮤추얼 펀드 목록(PlumbLine) 판을 따릅니다. 여기에서 소형 및 중형 뮤추얼 펀드와 Nifty Next 50 지수를 재평가할 것이라고 지적했습니다.
중형 뮤추얼 펀드에 대한 연구는 며칠 전에 발표되었습니다. 이 4개의 중형 뮤추얼 펀드는 Nifty Next 50을 지속적으로 능가했습니다. 우리가 대답하고자 하는 질문은 "적극적으로 또는 수동적으로 관리되는 중형 및 소형 뮤추얼 펀드에 투자하는 것이 의미가 있습니까? ". 중형 뮤추얼 펀드에 대한 대답은 "아니오"이며 여기에서 살펴보겠지만 이는 소형 MF에도 해당됩니다.
독자들은 SEBI가 Nifty Next 50 주식을 대형주 유니버스의 일부로 정의하지만 이전에 경고! 이전에 설명된 것처럼 비유동성(높은 영향 비용)이므로 변동성이 매우 크다는 것을 이전에 보여주었다는 것을 기억할 수 있습니다. "대형주"라도 유동성이 충분하지 않습니다! 처리할 수 있습니까?
우리는 2013년 1월 1일(직접 계획 시작부터)부터 2020년 9월 29일(롤링 리턴이라고도 함)까지 가능한 모든 3년, 4년 및 5년 반환 기간을 고려합니다. 이것은 소액 펀드의 전체 목록입니다. 빨간색으로 표시된 펀드는 5년의 역사가 없으며 고려되지 않았습니다.
Franklin India Small Cap Fund – Direct – GrowthDSP Small Cap Fund – Direct Plan – GrowthHSBC Small Cap Equity Fund – Growth DirectKotak-Small Cap Fund – Growth – DirectNippon India Small Cap Fund – Direct Plan Growth Plan – Growth OptionSundaram Small Cap Fund – 직접 계획 – 성장 옵션Aditya Birla Sun Life 소형 펀드 – 성장 – 직접 계획Quant 소형 펀드-성장 옵션-직접 계획ICICI 푸르덴셜 소형 펀드 – 직접 계획 – GrowthSBI 소형 펀드 – 직접 계획 – GrowthAxis 소형 펀드 – 직접 계획 – GrowthL&T Emerging 비즈니스 펀드 – 직접 계획 – GrowthUnion 소형 펀드 – 직접 계획 – 성장 옵션HDFC 소형 펀드 – 직접 성장 계획BOI AXA 소형 펀드 직접 계획 GrowthCanara Robeco 소형 펀드 – 직접 계획 – 성장 옵션Edelweiss 소형 펀드 – 직접 계획 – GrowthIDBI 소형 펀드 펀드 – Growth DirectInvesco India Smallcap Fund – Direct Plan – GrowthPrincipal Small Cap Fund – Direct Plan – 성장 옵션
5년: 6/14 펀드는 70% 이상의 일관성으로 Nifty Next 50(NN50)을 능가했습니다. 예를 들어 Franklin India Smaller Companies Fund – Direct Plan-Growth는 5년 동안 NN50보다 680배 중 405배 또는 59.5%의 더 나은 수익을 얻었습니다. 이것을 (반환) 성과 일관성이라고 부르겠습니다.
4년: 5/14 펀드만 70% 이상의 성능 일관성을 관리합니다!
3 년: 4/14 펀드만이 70% 이상의 성능 일관성을 관리했습니다!
위의 5가지 및 이상의 자격을 갖춘 3개의 펀드입니다. 4 그리고 3년.
SBI Small Cap Fund – Direct Plan-GrowthNippon India Small Cap Fund – Direct Plan-Growth Plan – Growth OptionL&T Emerging Businesses Fund – Direct Plan-Growth
Nippon India가 Nippon India Nifty Smallcap 250 인덱스 펀드를 "좋은"활성 소형 캡 펀드가있을 때 도입했다는 것이 아이러니하지 않습니까? 이러한 결과는 "최상의 펀드"에 계속 투자하는 것이 어렵다는 것을 다시 한 번 나타냅니다. 이 필터는 다른 시점에서 다른 결과를 제공합니다. 더 간단하고 쉽고 차분한 옵션은 Nifty Next 50(NN50) 인덱스 펀드를 선택하고 계속 진행하는 것입니다.
독자는 다음 NN50 리소스를 참조하여 시작할 수 있습니다.
- Nifty + Nifty Next 50:좋은 조합이란 무엇인가요?
- 추적 오차가 가장 낮은 Nifty Next 50 인덱스 펀드는?
- Nifty Next 50 인덱스 펀드에서 두 자릿수 수익을 기대하지 마십시오!
- 나이프티, 니프티 넥스트 50 대신 이 두 인덱스 펀드를 은퇴에 사용할 수 있습니까?
- Nifty Next 50의 SIP를 Nifty 50으로 전환해야 하나요?
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