지난주 FTSE 100 통신 대기업 Vodafone의 수치 (LSE:VOD)는 회사가 투자자, 특히 포트폴리오에서 수익을 창출하려는 사람들에게 여전히 위험한 매수라는 제 의견을 바꾸지 않았습니다.

3분기 매출이 110억 유로 미만으로 6.8% 감소한 것은 이탈리아, 스페인, 독일 및 신흥 시장에서 모바일 계약 이탈이 감소하고 안정의 조짐이 있음에도 불구하고 회사의 부를 되돌리기가 얼마나 까다로운지를 보여줍니다.

50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식

전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.

하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.

다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 기업을 후보 목록에 올렸습니다...

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Vodafone의 주식은 지난 금요일 시장이 마감되면서 137p에 가격이 책정되었습니다. 이는 1년 전보다 거의 40% 저렴하고 닷컴 거품이 최고조에 달했을 때 주가가 평가되었던 것보다 거의 65% 낮습니다.

그러한 가격 하락은 주식이 이제 '바겐 세일' 영역에 단단히 진입했다는 것을 의미한다고 생각할 수도 있지만, 저는 여전히 그렇지 않다고 생각합니다.

올해 회계 연도의 PER(Price-to-earnings) 비율이 17이라는 것은 기업이 운영을 합리화하려는 시도에도 불구하고 새로운 라이선스를 확보하는 데 비용이 더 많이 드는 것으로 판명되면 원하는 만큼 빨리 수익을 성장시키는 데 어려움을 겪을 수 있기에 너무 풍부하게 느껴집니다. 예상하고 회사는 인프라의 일부를 오프로드하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

Vodafone이 만일할 때가 분명히 올 것입니다. 쌓을 가치가 있습니다. 개인적으로 이것은 이후에만 올 것이라고 생각합니다. 지불금 삭감이 발표되었습니다. 주당 0.15유로(또는 13p)의 예상 수익률은 9.5%의 수익률을 제공하며, 대차 대조표에서 300억 유로의 순부채를 처리하는 것이 우선순위가 되어야 할 때 너무 높아 보입니다.

선택이 주어진다면 나는 여전히 FTSE 100 피어 및 EE 소유자 BT를 지지하고 싶습니다. (LSE:BT-A).

완벽하지는 않지만...

마찬가지로 장부상 부채가 많고 연금 적자가 많기 때문에 230억 파운드 한도에도 문제가 없습니다. 그러나 차이점은 배당금에 대해 이미 조치를 취했다는 것입니다.

BT는 지난 11월 중간 지불금을 4.85p에서 4.62p로 5% 줄였습니다. 어떤 종류의 삭감도 투자자를 기쁘게 하지 않을 것 같지만, 저는 실제로 이러한 움직임에 대해 영구적인 의지와 그렇지 않은 것에 비해 격려를 받았습니다. Vodafone의 현황

최종 배당금도 낮아질까? 회사가 이번 목요일 3분기 거래에서 시장을 업데이트할 때 더 나은 아이디어를 얻을 수 있습니다.

그러나 현재로서는 BT가 현재 회계 연도에 주당 15.2p의 수익률을 올릴 것으로 예상되며 이는 6.4%라는 여전히 꽤 좋은 수익률입니다.

중요한 것은 이 지불금이 1.5배의 이익으로 충당될 가능성이 있다는 것입니다. 2배의 이익을 보장하는 것이 바람직하지만 이것은 Vodafone의 현금 환급보다 훨씬 안전합니다.

새로운 CEO인 Philip Jansen이 2월에 취임할 예정이더라도 그렇습니다. 앞서 언급한 문제를 해결하기 위해 배당금을 추가로 삭감하기로 결정했는데, 이것이 BT 주식 가격에 반영되고 있다고 계속 생각합니다.

2018/19년 예상 주당 순이익 25.6p를 생성하는 것을 기반으로 하여 현재 주식은 9배의 이익으로 거래되고 있습니다. 예전만큼 저렴하지는 않지만, 특히 고용된 자본에 대한 수익과 영업 마진이 Vodafone보다 높기 때문에 이것은 여전히 ​​좋은 가치를 나타냅니다. 또한 브렉시트 이후 회사가 유럽연합(EU)에서 계약을 잃는 것에 대한 우려가 과감한 이탈 가능성이 줄어들면서 지나칠 수 있다고 생각합니다.

제 생각에는 BT가 완벽하지는 않지만 인내심 있는 투자자들에게는 여전히 더 나은 구매 방법입니다.

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