험난한 1분기 이후 투자에 대한 영감이 막막하다면 Goldman Sachs가 몇 가지 유용한 정보를 제공합니다. 회사는 투자자들에게 빠르게 매출이 성장하는 성장주에 집중하라고 조언하는 보고서를 방금 발표했습니다. Goldman 분석가들은 다음과 같은 종류의 회사가 내년에 비용이 상승함에 따라 더 나은 성과를 내야 한다고 말합니다.
Goldman Sachs의 수석 미국 주식 전략가인 David Kostin은 "임금 인플레이션 및 기타 투입 비용으로 인한 압력이 마진을 압박하여 현재 사상 최고 마진에서 추가 확장이 불가능할 것"이라고 말했습니다. "결과적으로 (주당 순이익)의 성장은 전적으로 매출에 의해 주도될 것입니다."
이는 올해 들어 이미 실행되고 있습니다. Goldman Sachs는 최근 "고수익"으로 간주되는 주식이 2019년 초 이후 이미 Standard &Poor의 500주식 지수를 400bp 초과한 것으로 계산했습니다.
구매할 성장주 7가지 2019년의 나머지 기간 동안 높은 수익 확장에 대한 Goldman의 기대에 따른 것입니다.
관리 의료의 거인 Centene (CNC, $53.10) Goldman Sachs의 추정에 따르면 2019년에 18%의 상당한 매출 성장을 준비하고 있습니다. 월스트리트는 17.9%의 컨센서스 추정치에 동의하는 것으로 보입니다. 그리고 대체로 스트릿은 지난 3개월 동안 11개의 "매수" 등급과 1개의 "보류" 등급을 획득한 주식에 대해 낙관적입니다.
이러한 강세 등급 중 하나는 Oppenheimer의 Michael Wiederhorn에서 나온 것입니다. 별 5개 분석가는 최근 Centene의 건강 관리 회의에 참석하여 경영진이 회사의 빠르게 성장하는 Ambetter 부서(2019년 상반기 EPS의 60% 이상을 차지할 Affordable Care Act 교환 계획 사업)에 대해 논의했습니다.
Wiederhorn은 "저소득층과 긴밀한 네트워크를 고려할 때 이 회사는 거래소의 보험사 중 최고의 실적을 유지하고 있습니다. Centene은 또한 Ambetter와 함께 4개의 새로운 주에 진출하고 6개의 다른 주에서 입지를 확장할 계획을 재확인했습니다.
Wiederhorn은 "전반적으로 Centene은 안정적인 Exchange 실적과 강력한 성장 전망으로 강조되는 2019년 전망에 대해 확신을 갖고 있습니다. "결과적으로 우리는 Outperform 등급을 유지합니다."
"매수"에 해당하는 등급에는 이 건강 보험 주식에 대한 $83의 목표 가격이 포함되어 있어 45% 이상의 높은 상승 잠재력을 나타냅니다. Centene의 주식에 대한 자세한 내용은 TipRanks에서 무료 CNC 연구 보고서를 받으십시오.
ALGN의 목표 가격에는 반영되지 않았지만 지난 3개월 동안 주식에 대해 6번의 "매수"와 2번의 "보류"를 기록했던 분석가 커뮤니티는 Align이 성공적인 한 해를 보낼 준비가 되었다고 생각합니다.
Piper Jaffray의 Matthew O'Brien은 TipRanks에서 추적한 5,200명 이상의 분석가 중 상위 50위 안에 들었습니다. 그리고 이 최고 실적 분석가는 ALGN에 대한 자신의 "비중확대"("매수"와 동일) 등급을 반복하면서 목표가를 현재 가격에서 6% 더 높은 250달러에서 300달러로 높였습니다. O'Brien에 따르면 Align Technology는 현재 의료 기술 세계에서 가장 매력적인 성장 스토리 중 하나입니다.
O'Brien은 최근 치과 컨설팅 회사를 이끌고 있는 업계 전문가와의 통화를 인용하여 자신의 낙관적인 주장을 뒷받침합니다. 이 전문가는 O'Brien에게 Invisalign이 할 수 없는 사례가 단 한 건도 없다고 말했습니다. 사용된다. 그리고 분석가는 Align을 경쟁업체와 차별화하는 것은 복잡한 케이스와 "간단한 케이스에 대한 낮은 성과"를 모두 처리할 수 있는 드문 능력이라고 설명합니다.
최근 ALGN에서 자신의 목표가를 상향 조정하기로 결정한 Robert W. Baird의 Jeff Johnson도 주목할 가치가 있습니다. Johnson은 현재 주가가 2019년 하반기의 성장 덕분에 이전 목표가 $255에서 상승한 $286(현재 가격과 거의 일치)에 도달하는 것을 보고 있습니다. TipRanks의 ALGN 연구 보고서에서 더 많은 분석을 확인할 수 있습니다.
소셜 미디어 거물 Facebook Goldman Sachs 보고서에 따르면 (FB, $166.69) 2019년 예상 매출 성장률은 23%이며 컨센서스는 23.5% 매출 성장을 예상합니다. Goldman의 분석가인 Heather Bellini는 목표주가 $195(상승여력 17%)와 함께 "매수" 의견을 제시했습니다.
오펜하이머의 제이슨 헬프스타인(Jason Helfstein)은 최근 일련의 경영진 사임에도 불구하고 FB에 대해 동일한 가격 목표와 "우수" 등급을 유지하고 있습니다. 오랜 제품 책임자인 크리스 콕스(Chris Cox)가 3월에 사임을 발표했고, 왓츠앱(WhatsApp) 책임자인 크리스 다니엘스(Chris Daniels)도 동시에 깜짝 퇴사를 선언했습니다.
Helfstein은 "CPO Cox의 사임은 Zuckerberg가 보다 공격적인 제품 교체를 추진할 가능성이 있음을 확인시켜줍니다."라고 씁니다.
이 새로 고침은 Instagram과 WhatsApp을 모두 Facebook에 통합하는 단일 암호화 메시징 서비스를 도입할 가능성이 높습니다. 소문 공장에 문의하면 이것이 2018년에 Instagram 창립자가 Facebook에서 떠나는 잠재적인 이유입니다. 단일 애플리케이션에서 정보 공유, 통신 및 상거래를 허용하는 생태계"라고 Helfstein은 씁니다.
위험을 이해하십시오. 예를 들어 Needham의 Laura Martin은 뉴스를 그렇게 가볍게 여기지 않습니다. 그녀는 최근 FB를 "매수"에서 "보류"로 하향 조정하며 "사람이 FAANG 기업의 핵심 경쟁 우위라고 믿기 때문에 이는 고위 경영진의 이직이 끝날 때까지 가치 파괴가 가속화됨을 의미합니다. 우리는 고위 직원의 이직률이 안정될 때까지 옆으로 물러나는 것을 선호합니다.”
그럼에도 불구하고 FB는 주식을 평가하는 39명의 애널리스트 중 33명이 "매수" 또는 이에 상응하는 평가를 받고 있어 컨센서스가 "강력 매수"입니다. TipRanks의 FB 연구 보고서에서 Facebook의 투자 잠재력에 대해 자세히 알아보세요.
2019년 최고의 애널리스트 선택 중 하나인 SIVB는 Stephens 애널리스트 Tyler Stafford를 포함하여 지난 3개월 동안 8개의 연속 "매수" 등급을 받았습니다.
"우리는 미국 최고의 프랜차이즈 중 하나라고 생각하는 2020년 EPS의 11.6배에 불과한 가치를 감안할 때 SIVB를 계속 추천합니다."라고 씁니다.
단기 예금 압력에도 불구하고 Stafford는 여전히 회사의 지침을 달성 가능한 것으로 보고 있습니다. "우리는 SIVB의 한 자릿수 평균 예금 성장률에 대한 기존 가이던스가 여전히 매우 중요하며 수익률 곡선이 가팔라지면 궁극적으로 보수적일 수 있다고 생각합니다."라고 씁니다.
Stafford는 은행 동료들보다 훨씬 앞서 있는 "잠재적 대차 대조표 레버리지와 지속 가능하고 장기적인 수익/수익성 프로필"을 주식을 좋아하는 이유로 인용합니다. 그는 현재 가격에서 30%의 상승 여력을 의미하는 $290의 목표주가로 이를 뒷받침합니다. TipRanks의 SIVB 연구 보고서에서 다른 분석가들이 이 금융 주식에 대해 어떻게 생각하는지 알아보십시오.
소프트웨어 대기업 Adobe (ADBE, $266.49)는 올해 25%의 폭발적인 매출 성장을 보일 것이라고 Goldman Sachs는 믿습니다. 강력한 신기능 추진력, 마케팅 기술 예산 확대, 조직 내 판매 증가(더 큰 거래를 의미)가 바로 그것입니다.
Canaccord Genuity의 Richard Davis는 "Adobe는 Marketing Tech 분야에서 가장 강력한 프랜차이즈를 보유하고 있습니다. 그렇습니다. 이는 보고된 총 성장 및 중요하게 우리의 관점에서 볼 때 마진 측면에서 Salesforce보다 훨씬 낫다는 것을 의미합니다." 그가 Adobe에서 정말 중요하다고 생각하는 두 가지는 1) 이탈 감소 및 2) 이는 Adobe가 고객에게 보다 전략적으로 변하고 있는지 여부를 보여주기 때문입니다.
TipRanks에서 순위를 매긴 1위 분석가인 Davis는 계속해서 다음과 같이 높은 평가를 받았습니다. 관리 능력에서."
Davis는 회사의 동급 최고의 성장 프로필을 인용하면서 Adobe에 대해 $300의 목표 가격(13% 상승 여력)과 함께 "매수" 등급을 재확인합니다. Adobe의 최신 시장 활동에 대한 자세한 내용은 TipRanks에서 무료 ADBE 연구 보고서를 받으십시오.
Goldman Sachs는 2019년에 Autodesk가 26%의 매출 성장을 달성할 것으로 예상합니다. 2018년 말 Autodesk가 한 쌍의 건설 회사를 인수하기로 한 움직임에 따라 이러한 매출의 상당 부분이 건설 산업에서 발생해야 합니다. ADSK는 11월에 PlanGrid에 8억 7,500만 달러를 지출한 다음 BuildingConnected에 12월에 2억 7,500만 달러를 지출했습니다.
RBC Capital의 5성급 분석가인 Matthew Hedberg는 "BuildingConnected는 설계에서 건설에 이르는 건설 프로세스를 디지털화하기 위해 100억 달러 규모의 시장 기회로 평가하는 건설 분야의 움직임을 마무리해야 합니다."라고 최근에 반복했습니다. ADSK에서 "뛰어난" 평가를 받았습니다.
그는 "우리는 Autodesk가 이제 전략에 필요한 자산을 보유하고 있을 가능성이 높으며 이 업계에서 가까운 시일 내에 또 다른 인수를 예상하지 않을 것이라고 믿습니다."라고 덧붙였습니다.
Hedberg는 현재 ADSK에 대해 200달러의 Street-high 가격 목표를 가지고 있으며 이는 현재 가격에서 28%의 상승 여력을 의미합니다. 이 기술 주식에 대한 자세한 정보는 TipRanks의 ADSK 연구 보고서를 참조하십시오.
현재 매출 잠재력 1위는 Netflix입니다. (NFLX, $356.56). Goldman Sachs는 온라인 스트리밍 거대 기업이 2019년에 무려 28%의 매출 성장을 달성할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 이는 월스트리트의 컨센서스와 유사한 추정치입니다.
그리고 그 예상된 확장은 NFLX를 10년 강세장에서 최고의 주식 중 하나로 만든 10년 가치의 성장을 뒷받침합니다.
지난 10년 동안 5,900%의 수익률을 기록했음에도 불구하고 별 5개를 받은 RBC Capital 분석가인 Mark Mahaney는 여전히 주가가 저평가되어 있다고 믿고 있습니다. 그는 "Netflix가 현재 주가에 반영되지 않은 수준의 지속 가능한 규모, 성장 및 수익성을 달성했다고 믿습니다."라고 말합니다.
이 결론은 Netflix의 미국 구독자 6,100만 명과 해외 구독자 8,800만 명에 대한 Mahaney의 평가를 기반으로 하며, 이는 Netflix를 가장 큰 글로벌 엔터테인먼트 구독 비즈니스 중 하나로 만듭니다.
Mahaney는 Netflix가 점점 더 혼잡해지는 시장에서 살아남을 수 있다고 믿습니다. 잠재적인 새로운 경쟁자는 Apple(AAPL), Disney(DIS) 및 AT&T(T)이며, 모두 올해 새로운 스트리밍 서비스를 출시합니다. 그러나 인터넷 TV 기회가 너무 커서 Mahaney는 2~3개의 제공업체를 지원할 수 있으며 규모, 브랜드 및 가치 제안을 기반으로 한 Netflix가 그 중 하나가 될 것이라고 믿습니다.
RBC Capital 분석가는 NFLX에 대해 상대적으로 높은 목표가 $480로 "매수" 등급을 반복하여 현재 수준에서 35%의 상승 여력이 있음을 나타냅니다. NFLX 연구 보고서에서 TipRanks에 대해 자세히 알아보십시오.
Harriet Lefton은 5,000명 이상의 월스트리트 분석가와 헤지 펀드 및 내부자를 추적하는 종합 투자 도구인 TipRanks의 콘텐츠 책임자입니다. 여기에서 더 많은 주식 인사이트를 찾을 수 있습니다.