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글로벌 성장을 위한 10가지 최고의 신흥 시장 ETF

이머징 마켓(EM) 주식에 대한 험난한 여정이었음을 부인할 수 없습니다.

COVID-19로 인해 세계 경제가 붕괴된 해에 이어 신흥국 주식 및 대리 신흥 시장 ETF는 최근 중국의 규제 우려로 타격을 받았습니다.

그러나 투자자들은 이머징 마켓을 죽음으로 내버려 두지 않는 것이 현명할 것입니다. 실제로 국제통화기금(IMF)은 세계 경제가 올해 6%, 내년 4.9% 성장할 것으로 내다봤다. 그리고 신흥국 전체의 경제 성장률은 2021년 6.3%, 2022년 5.2%로, 선진국 경제 성장률은 각각 5.6%와 4.4%로 예상됩니다.

또한 Touchstone Research의 보고서에 따르면 신흥 시장 주식은 현재 미국 주식에 비해 매력적으로 보입니다. 특히, MSCI Emerging Market Index의 가격 대비 10년 수익은 S&P 500 지수의 36배에 비해 5월 말 18배였습니다.

그리고 해외 주식 투자와 관련된 변동성에 대해 걱정하는 사람들을 위해 포트폴리오를 보호하는 한 가지 방법은 광범위한 접근 방식을 취하는 것입니다. 이머징 마켓 ETF는 다양한 주식과 여러 국가에 걸쳐 위험을 분산함으로써 분산 투자를 제공하여 저개발 시장에 투자할 때 발생할 수 있는 불확실성을 일부 완화합니다.

글로벌 경제 반등에 노출될 수 있는 최고의 신흥 시장 ETF 10가지를 소개합니다. 대부분의 미국 투자자는 본국 편향이 있을 수 있지만 이러한 상장지수펀드는 신흥 시장의 분산 및 잠재적 성장도 놓치지 않도록 합니다.

데이터는 8월 3일 기준입니다. 배당금 수익률은 주식형 펀드의 표준 척도인 12개월 후행 수익률을 나타냅니다.

1/10

Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF

  • 관리 자산: 841억 달러
  • 비용: 0.10% 또는 투자 $10,000당 연간 $10
  • 배당 수익률: 2.1%

신흥 시장 ETF의 경우 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO, $51.65)는 총 자산이 $841억에 달하는 미국 최대 상장 기업입니다. Vanguard 펀드를 소유할 때 가장 좋은 점 중 하나는 규모가 제공자 중에서 가장 낮은 비용을 제공할 수 있다는 것입니다. VWO의 경우 관리 수수료로 단 0.10% 또는 펀드에 투자한 $1,000당 $1만 부과합니다.

요즘은 1달러에 커피 한 잔도 구할 수 없습니다.

이 지수는 대형주, 중형주 및 소형주를 포함한 모든 시가총액의 신흥 시장에 투자하는 시가총액 가중 지수인 FTSE Emerging Markets All Cap China Class A Inclusion Index의 성과를 추적합니다. 지수 이름에서 알 수 있듯이 VWO는 홍콩에 본사를 둔 중국 주식뿐만 아니라 선전 및 상하이에 상장된 회사의 "A 클래스" 주식에도 투자합니다.

이 ETF는 현재 전자 상거래 기업인 Alibaba Group(BABA), 인터넷 거물 Tencent Holdings(TCEHY) 및 칩 제조업체인 TSM(Taiwan Semiconductor)을 포함하여 약 25개국의 5,000개 이상의 주식으로 구성되어 있습니다. 중국이 펀드의 40.2%로 가장 큰 비중을 차지하며 대만이 17.6%, 인도가 12.7%를 차지합니다.

VWO 보유의 중간 시가 총액은 281억 달러이고 회전율은 10.1%에 불과합니다. 즉, 대부분 매수 후 보유하는 사고방식으로 큰 쪽에 치우친 다양한 주식을 얻게 됩니다. 또한, 이 주식은 연평균 12.2%의 EPS(주당 순이익) 성장률로 추정되는 성장하는 주식 그룹입니다.

신흥 시장에 대한 ETF의 통화 위험은 S&P 500 추적기보다 상당히 높습니다. 그러나 위험을 회피하는 투자자라면 추가적인 성장은 자산의 최소한 작은 부분을 정당화합니다.

VWO에 대해 자세히 알아보려면 Vanguard 제공자 사이트를 방문하십시오.

10개 중 2개

iShares J.P. Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF

  • 관리 자산: 207억 달러
  • 비용: 0.39%
  • SEC 수익률: 3.7%*

미국 투자자들은 상장지수펀드를 통해 프런티어 마켓 채권에 발을 담글 수 없지만 차선책인 이머징 마켓 채권을 이용할 수는 있습니다. 그리고 그들은 iShares J.P. Morgan USD Emerging Market Bond ETF를 통해 이를 수행할 수 있습니다. (EMB, $112.58).

ETF는 JP Morgan EMBI Global Core Index의 성과를 추적합니다. EMB는 투자자들이 0.39%의 저렴한 수수료로 30개 이상의 신흥 시장에서 미국 달러 표시 부채에 접근할 수 있도록 합니다.

현재 상위 3개국은 멕시코(5.5%), 인도네시아(4.9%), 사우디아라비아(4.5%)이지만 아르헨티나, 나이지리아, 헝가리를 포함한 수십 개국에 대한 노출을 제공합니다. 강력한 지리적 다양화입니다.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF는 현재 3.7%의 수익률을 제공합니다. 보유하고 있는 573개 채권의 가중 평균 쿠폰은 거의 5%이며 가중 평균 만기는 13.6년입니다. 포트폴리오의 절반 이상(56%)이 투자 등급 등급을 받습니다.

EMB에 대해 자세히 알아보려면 iShares 제공업체 사이트를 방문하십시오.

*SEC 수익률은 최근 30일 동안의 펀드 비용을 공제한 후 얻은 이자를 반영하며 채권 및 우선주 펀드의 표준 측정값입니다.

10개 중 3개

SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF

  • 관리 자산: 60억 달러
  • 비용: 0.11%
  • 배당 수익률: 2.0%

SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF (SPEM, $43.31)는 State Street의 22개 ETF "구성 요소" 중 하나입니다. 이 펀드는 투자자들에게 저비용 핵심, 즉 잘 구성된 포트폴리오의 기초를 제공하기 위한 것입니다.

주식 카테고리의 11개 포트폴리오 구성 요소 중 SPEM은 4개의 국제 주식 ETF 중 하나이며 유일한 이머징 마켓 펀드입니다. 그리고 0.11%의 수수료로 30개 EM의 거의 2,600개 주식에 대한 익스포저를 얻을 수 있습니다.

ETF는 S&P Global BMI의 하위 집합인 S&P Emerging BMI(광범위한 시장 지수)의 성과를 추적합니다. 지수는 시가 총액 가중 및 유동 변동 조정됩니다. 즉, 펀드의 대표성은 회사 규모에 따라 결정되지만 일반 대중이 이용할 수 있는 주식만 지수 계산에 포함됩니다.

SPEM의 상위 10개 종목은 ETF 포트폴리오의 20%를 차지합니다. 가중치 기준 상위 3개 부문은 금융(19.3%), 기술(16.8%) 및 임의 소비재(16.3%)입니다.

지리적으로 대부분의 신흥 시장 ETF와 마찬가지로 상위 3개국 할당은 중국(36.0%), 대만(16.9%) 및 인도(14.2%)입니다.

보유지 자체에 관해서는? 가중 평균 시가 총액은 1,059억 달러이며 가장 큰 금액은 5,354억 달러입니다. 이곳은 작은 감자튀김을 파는 곳이 아니지만 SPEM은 매우 활기차고 연간 EPS는 향후 3~5년 동안 평균 19% 성장할 것으로 예상됩니다.

SPEM에 대해 자세히 알아보려면 State Street Global Advisors 제공업체 사이트를 방문하십시오.

10개 중 4개

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

  • 관리 자산: 73억 달러
  • 비용: 0.25%
  • 배당 수익률:1.3%

환경, 사회 및 기업 지배구조(ESG) 투자에 관심이 있는 사람들은 고려해야 할 ESG 펀드가 많이 있습니다.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE, $42.83) MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index의 성과를 추적하여 24개국의 약 347개 중형주 및 대형주에 투자할 수 있습니다. 또한 저탄소 발자국, 자선 활동 또는 다양한 기업 이사회 등 긍정적인 ESG 특성을 보여줍니다.

ESG 투자는 투자자들 사이에서 인기가 높아져 2030년까지 지속 가능한 ESG 투자 규모가 1조 달러에 달할 것으로 예상하는 BlackRock은 웹사이트의 전체 섹션에서 ESG 및 지속 가능한 투자 전용 섹션을 보유하고 있습니다.

ESGE와 같은 신흥 시장 ETF는 업계가 더 빨리 도달하는 데 도움이 될 것입니다.

상위 국가는 예외가 아닙니다. 중국이 자산의 33.3%로 1위를 차지했고 대만(16.0%), 한국(12.9%), 인도(10.4%)가 그 뒤를 이었습니다. 상위 3개 부문은 금융(22.5%), 기술(21.8%) 및 임의 소비재(15.4%)입니다.

ETF는 상위 10개 종목(대만 TSM, 한국 삼성전자 포함)이 자산의 26%를 차지하는 등 상위권에 적절히 집중되어 있습니다. iShares ESG MSCI EM ETF의 가장 좋은 점은 iShares MSCI Emerging Markets ETF(EEM)가 보유한 많은 동일한 주식을 43 베이시스 포인트(베이시스 포인트는 퍼센트 포인트의 1/100)에 제공한다는 것입니다. 지출하고 ESG 오버레이를 얻습니다.

ESGE에 대해 자세히 알아보려면 iShares 제공업체 사이트를 방문하십시오.

10개 중 5개

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

  • 관리 자산: 47억 달러
  • 비용: 0.39%
  • 배당 수익률: 2.4%

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE, $31.67) 특히 가장 큰 EM 기업에 초점을 맞춥니다.

FNDE는 FTSE Global Total Cap Index의 신흥 시장 부문에서 대형주 그룹을 선택하는 Russell RAFI Emerging Markets Large Company Index의 성과를 추적합니다. 조정된 판매, 유지된 영업 현금 흐름 및 배당금 및 자사주 매입. 펀더멘털 점수 기준 상위 87.5% 기업이 지수에 포함됩니다.

ETF의 360개 종목의 가중 평균 시가총액은 855억 달러입니다. 규모별로 분류하면 700억 달러 이상의 기업이 포트폴리오의 거의 30%를 차지합니다. 또 다른 68%는 30억 달러에서 700억 달러 사이의 기업에 투자되고 나머지는 30억 달러 미만의 주식에 투자됩니다.

FNDE는 4년마다 전체 포트폴리오를 뒤집습니다. 지리적으로 중국은 펀드의 거의 25%(다른 이머징마켓 펀드보다 약간 낮음)로 상위권에 있으며, 대만은 18% 이상, 러시아는 13%의 자산을 구성하고 있습니다. 금융(26.4%), 에너지(21.0%), 정보 기술(15.2%)이 가장 비중이 높은 업종이며 대만 반도체 및 러시아 에너지 회사 Gazprom(OGZPY)과 같은 주식이 선두를 달리고 있습니다.

FNDE에 대해 자세히 알아보려면 Schwab 제공업체 사이트를 방문하십시오.

10개 중 6개

WisdomTree Emerging Markets ex-state-Owned Enterprises Fund

  • 관리 자산: 48억 달러
  • 비용: 0.32%
  • 배당 수익률: 2.2%

중국과 같은 곳에서 풍부한 국유 기업 소유를 원하지 않는 투자자를 위해 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE, $39.44)는 당신을 위한 ETF입니다.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index를 추적하는 XSOE는 정부 소유가 20%를 초과하는 EM 주식에 투자하지 않습니다. 이 지수는 국유 기업을 제외하도록 특별히 설계된 3개의 WisdomTree 신흥 시장 ETF 중 하나입니다. 나머지 두 곳은 중국과 인도에만 집중하고 있습니다.

그렇다면 ... 국가 소유권을 피하는 이유는 무엇입니까?

WisdomTree의 연구에 따르면 지난 10년 동안 신흥 시장의 비국유 기업의 연간 수익률은 6.3%로 국유 기업보다 549bp 더 높습니다.

이 자본 가중 유동주식 조정 주식 포트폴리오는 매년 10월에 재구성됩니다. 각 구성 요소의 가중치는 해당 시가 총액에 Standard and Poor's Investability Weighting Factor를 곱하여 계산됩니다. 각 구성 요소에 대해 동일한 계산이 반복됩니다. 모든 구성 요소의 점수가 함께 추가됩니다. 그런 다음 각 주식의 점수를 합계로 나누어 개별 회사에 가중치를 부여합니다.

상위 3개 부문은 기술(23.4%), 임의 소비재(19.6%), 금융(13.1%)입니다. 상위 10개 종목이 포트폴리오의 거의 31%를 차지합니다.

약 500개 주식 XSOE는 매우 합리적인 0.32%를 청구하므로 7년도 채 되지 않아 48억 달러의 자산을 모을 수 있었습니다.

XSOE에 대해 자세히 알아보려면 WisdomTree 공급자 사이트를 방문하십시오.

10개 중 7개

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

  • 관리 자산: 6억 6,560만 달러
  • 비용: 0.65%
  • 배당 수익률: 2.1%

이름에서 알 수 있듯이 SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX, $60.61) 시가총액이 1억 달러에서 20억 달러 사이인 소형주에 투자합니다.

이 유동주식수 조정 시가총액 가중 지수에는 시장 규모 요건에 부합하고 유동성이 충분한 S&P Global BMI의 모든 소형주가 포함됩니다. 2,100개 이상의 보유 주식의 가중 평균 시가총액은 17억 달러입니다.

EWX는 소형 ETF이기 때문에 향후 3~5년 동안 매년 21.6%의 수익 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

대만은 실제로 지분의 거의 31%로 가장 많이 대표되는 국가이며 인도가 14.5%, 중국이 14.3%입니다. 그리고 신흥 시장을 위한 많은 대형 ETF와 달리 금융은 자산의 10% 미만으로 EWX의 큰 부분이 아닙니다. 대신 펀드는 정보기술주(21.1%), 산업재(13.9%), 재료(13.3%) 및 임의소비재(12.9%)가 지배합니다.

이 펀드의 한 가지 단점은 이 목록에 있는 대부분의 신흥 시장 ETF보다 비용이 많이 드는 0.65% 비용 비율이지만 이러한 종류의 익스포저에는 여전히 공정한 가격입니다.

EWX에 대해 자세히 알아보려면 State Street Global Advisors 제공업체 사이트를 방문하십시오.

8/10

컬럼비아 신흥 시장 소비자 ETF

  • 관리 자산: 1억 6,140만 달러
  • 비용: 0.59%
  • 배당 수익률: 0.7%

COVID-19가 사라지면서 소비자 지출은 계속해서 가속화되어야 합니다. 미국뿐만 아니라 신흥 시장에서도 마찬가지입니다. 투자자는 Columbia Emerging Markets Consumer ETF로 이러한 상황에 대비할 수 있습니다. (ECON, $25.73), 중산층 인구가 증가함에 따라 성장할 것으로 예상되는 EM의 임의 소비재, 필수 소비재 및 통신 서비스 회사를 식별합니다.

ETF는 앞서 언급한 3개 부문의 약 60개 신흥시장 기업으로 구성된 다우존스 이머징마켓 소비자 타이탄 지수의 성과를 추적합니다. 1위는 영국 퍼스널케어 제품 기업 유니레버(UL)의 자회사인 인도의 소비재 기업 힌두스탄 유니레버다. ECON의 상위 10개 보유 종목은 순자산의 약 40%를 차지합니다.

스타일 측면에서 ECON은 가중 평균 시가 총액이 1,026억 달러인 대형주 혼합으로 간주됩니다. 적은 금액이지만 배당금을 제공합니다.

중국은 자산의 51%로 상당한 비중을 차지하고 있으며 인도(13.2%)와 대만(11.8%)이 그 뒤를 잇고 있습니다. 부문별로 보면 임의소비재가 펀드의 38%로 가장 높으며, 그 뒤를 통신 서비스(36%), 나머지 필수품이 뒤를 잇고 있습니다. 이는 공격과 수비의 훌륭한 조합입니다.

0.49%에서 ECON은 지나치게 비싸지 않습니다. 그러나 다른 신흥 시장 ETF VWO 또는 SPEM과 비교하면 저렴하지도 않습니다.

ECON에 대해 자세히 알아보려면 Columbia Threadneedle Investments 제공업체 사이트를 방문하십시오.

9/10

신흥 시장 인터넷 및 전자상거래 ETF

  • 관리 자산: 13억 달러
  • 비용: 0.86%
  • 배당 수익률: 0.2%

전자 상거래 주식에 대한 투자 사례는 COVID-19가 추악한 머리를 기르기 오래 전에 만들어졌습니다. 이를 신흥 시장의 성장 잠재력과 함께 사용하면 정말 특별한 것을 얻을 수 있습니다.

신흥 시장 인터넷 및 전자상거래 ETF 입력 (EMQQ, $51.99), 인터넷 지출에 대한 COVID의 영향으로 더 많은 주목을 받았습니다.

2014년 11월 출시 이후 EMQQ의 성과는 0.86%의 관리 비용 비율을 정당화하는 양호한 차트를 벗어났습니다. 그 이후로 EMQQ는 총 수익률(가격 + 배당금) 기준으로 두 배 이상 증가했습니다.

EMQQ에 따르면 신흥 시장의 소비는 2030년까지 30조 달러로 증가할 것이며 추정된 55억 인구 중 50% 이상이 "소비자 계층"에 속할 것이라고 합니다.

그리고 신흥 시장 주식은 전체 글로벌 시가 총액의 13%에 불과하지만 이들의 경제는 글로벌 국내 총생산(GDP)의 약 41%를 차지합니다. 이것은 Touchstone Investments의 보고서에 따른 것입니다.

EMQQ 지수에 포함되기 위해서는 기업이 신흥 시장과 프런티어 시장 모두에서 인터넷 또는 전자 상거래 산업에서 수익의 최소 50%를 창출해야 합니다. 6월과 12월 세 번째 금요일에 1년에 두 번 재조정됩니다.

이 펀드는 현재 17개국 119개의 주식을 보유하고 있으며, 중국이 62%의 압도적인 비중을 차지하고 있으며 한국과 인도가 각각 6.6%와 5.1%를 차지하고 있습니다. Tencent, Alibaba 및 Pinduoduo(PDD)를 포함한 상위 10개 주식은 전체 자산의 거의 58%를 차지합니다.

EMQQ에 대해 자세히 알아보려면 EMQQ 제공업체 사이트를 방문하십시오.

10/10

KraneShares CSI 중국 인터넷 ETF

  • 관리 자산: 51억 달러
  • 비용: 0.73%
  • 배당 수익률: 0.4%

KraneShares CSI 중국 인터넷 ETF (KWEB, $49.59) 지분은 100% 인터넷 관련 비즈니스에 종사하는 중국 기반 상장 기업입니다. 한 국가(중국 또는 기타 국가)에 독점적으로 집중되어 있는 신흥 시장 ETF를 보유하는 것이 불편하다면 이 펀드는 확실히 적합하지 않습니다.

KWEB은 홍콩, 뉴욕 및 나스닥 증권 거래소에서 거래되는 기업들의 집합인 CSI 해외 중국 인터넷 지수의 성과를 추적합니다. ETF는 현재 51개 종목을 보유하고 있으며 상위 10개 종목이 전체 자산의 63%를 차지한다. 미국 투자자들은 이미 언급한 여러 이름(예:Alibaba, Tencent, Pinduoduo)이 포함된 상위 10개 기업 중 전부는 아니지만 대부분을 알고 있을 것입니다.

이 펀드는 섹터 관점에서 매우 집중되어 있습니다:임의 소비재 45%, 통신 서비스 35%, 기술 6%. 나머지 14%는 부동산, 건강 관리, 금융 및 산업 부문으로 나뉩니다.

대형주가 포트폴리오의 91%를 차지하며 나머지는 중형주와 소형주가 소량입니다.

KWEB는 2013년 7월에 시작되었으며 EMQQ와 마찬가지로 창립 이래 거의 120% 성장한 매우 좋은 성과를 거두었습니다.

KWEB에 대해 자세히 알아보려면 KraneShares 제공업체 사이트를 방문하세요.


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