• Deepesh Raghaw, SEBI 등록 투자 자문가(INA100002719)
• 2025년 4월 19일

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2022년 다양한 팩터 및 상한지수 성과 비교에 대한 게시물에 대한 업데이트입니다.

2009년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지의 데이터를 사용했습니다. 2005년 4월 1일 이후의 데이터를 고려할 수도 있습니다. 그러나 Nifty 50 Value 20 지수에 대한 데이터는 2009년부터만 사용할 수 있습니다. 분석을 위해 가격 지수(총 수익률 지수가 아님)를 고려했습니다.

여러 상한선 기반 지수를 고려했습니다.

1. 멋진 50
2. 멋진 100
3. 니프티 미드캡 150
4. 니프티 스몰캡 250
5. 니프티 마이크로캡 250
6. 멋진 다음 50
7. 니프티 500

다양한 요인에 대한 지수도 고려했습니다.

1. 가치 :Nifty 50 가치 20, Nifty 500 가치 50
2. 모멘텀 :멋짐 200 추진력 30
3. 품질 :훌륭함 200 품질 30
4. 낮은 변동성 :멋진 100 낮은 변동성 30

요인 지수 대 상한 기준 지수:역년 수익률

이 정보를 어떻게 사용하나요?

1. 데이터를 맹목적으로 신뢰하지 마세요 . 분석에 오류가 있을 수 있습니다.
2. 장기적인 데이터를 보여드렸습니다. 따라서 일부 지수의 경우 장기 데이터가 매우 인상적으로 보일 수 있습니다. 첫째, 과거의 성과가 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 두 번째로 장기 데이터는 일반적으로 매우 매끄럽게 보입니다. 특정 지수를 통해 겪었을 변동적인 여정을 편리하게 숨길 수 있습니다. 아니면 오히려 이러한 측면을 무시하고 수익에만 집중하는 경향이 있습니다. 대부분의 투자자에게 장기 투자는 일련의 단기 투자일 뿐입니다. 따라서 이 게시물을 위해 선택한 지수를 고려하기 전에 반품 데이터 너머도 살펴봐야 합니다.
3. 투자 전략에 있어서 확신은 매우 중요합니다. 아무리 좋은 투자 전략이라도 항상 효과가 있는 것은 아닙니다. 아무리 나쁜 투자 전략이라도 항상 실패할 수는 없습니다. 기복은 당신의 인내심을 시험할 것입니다. 확신이 부족하면 잘못된 시간에 배에서 뛰어내릴 가능성이 높습니다.
4. 저비용으로 다각화된 장기 포트폴리오를 구축하는 데 중점을 둡니다. 팩터 제품을 추가하고 싶다면 해당 제품을 위성 포트폴리오의 일부로 고려하고 그에 따라 할당할 수 있습니다.

주의사항

1. 과거 실적(또는 초과 실적)이 미래 실적(우수 실적)을 보장하지 않습니다.
2. 2009년 1월의 데이터를 고려한 반면, 이러한 요인 지수 중 상당수는 훨씬 나중에 출시되었습니다. 따라서 이러한 요인 지수의 우수한 성과는 단순히 역적합의 결과일 수 있습니다. 실시간 데이터의 성능은 실망스러울 수 있습니다. 2024년 초에 팩터지수 출시 이후 성과를 비교한 글을 올렸습니다.
3. 투자 전략의 알파(초과 수익)는 막대한 자금이 전략을 추구하는 경우 줄어들 수 있습니다. 예를 들어 일부 전략/요인 지수의 경우 최근에 인덱스 펀드/ETF가 출시되었습니다.
4. 지수에 대한 수익률을 표시했습니다. 당신은 지수에 투자하지 않습니다. 인덱스 펀드나 ETF에 투자합니다. 이러한 제품은 다양한 이유로 추적 차이가 발생하며 반품률이 낮아집니다. 기초 주식의 유동성이 낮을 경우 추적 차이가 커질 수 있습니다.               

소스

NiftyIndices.com

주요 이미지 출처:Unsplash

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이 게시물은 교육 목적으로만 작성되었으며 투자 조언이 아닙니다. 이는 어떤 제품에도 투자하거나 투자하지 않는 것이 좋습니다. 인용된 증권, 상품 또는 지수는 단지 설명을 위한 것이며 권장 사항이 아닙니다. 내 견해는 편향될 수 있으며 귀하가 중요하다고 생각하는 측면에 초점을 맞추지 않기로 선택할 수도 있습니다. 귀하의 재정적 목표는 다를 수 있습니다. 다른 위험 프로필이 있을 수 있습니다. 당신은 나와 다른 인생 단계에 있을 수 있습니다. 따라서 내 글을 바탕으로 투자 결정을 내리면 안 됩니다. 투자에 있어 모든 경우에 적용할 수 있는 일률적인 솔루션은 없습니다. 어떤 투자자에게는 좋은 투자가 다른 투자자에게는 좋지 않을 수도 있습니다. 그리고 그 반대도 마찬가지입니다. 따라서 투자하기 전에 제품 이용 약관을 읽고 이해하고 위험 프로필, 요구 사항 및 적합성을 고려하십시오.  모든 투자 상품에서  또는 투자 접근 방식을 따릅니다.

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